Содержание к диссертации
ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. Теоретико-методологические подходык прямому иностранно
му инвестированию как инструменту повышения конкурентоспособности^
автомобильной^промышленности России 14
Повышение конкурентоспособности отрасли экономики путем привлечения прямых иностранных инвестиций 14
Общая характеристика и тенденции развития мирового автомобилестроения и автомобильной промышленности России 47
Формирование аналитической модели для исследования инвестиционных процессов в автомобильной промышленности 77
ГЛАВА Т. Использование аналитической модели при рассмотрении зарубежногоопытапривлечения прямых иностранных инвестиций
в автомобильную промышленность 83
Аналитическая оценка преимуществ размещения автопроизводства в различных регионах 83
Анализ зарубежного опыта привлечения прямых иностранных
инвестиций в автомобильную промышленность 92
ГЛАВА 3. Привлечение высокотехнологичных и наукоемких прямых иностранных инвестиций в автомобильную промышленность России
и повышение их отдачи для национальной экономики 111
Основные факторы, влияющие на привлечение прямых иностранных инвестиций в автомобильную промышленность России 111
Инвестиционные процессы в автомобилестроении России 140
Разработка рекомендаций по формированию государственной
политики России в области автомобилестроения 164
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 175
ПРИЛОЖЕНИЯ 179
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 186
Введение к работе
Актуальность темы,исследования. В современных условиях экономика России переходит на инновационный путь'развития. Поэтому перед отраслями экономики, в том числе автомобилестроением, стоит задача осуществить структурную перестройку и модернизацию с целью повышения конкурентоспособности на мировых рынках.
В последние десятилетия российское автомобилестроение развивается в тесной связи с мировыми глобализационными процессами, при этом на фоне выдающегося прогресса мирового автомобилестроения, российская национальная автомобильная промышленность демонстрирует признаки системного кризиса, следствием которого является снижение конкурентоспособности продукции.
В настоящее время в России, существуют национальные автопроизводители (национального модельного ряда) практически всего спектра,автомобилей: легковых, грузовых (коммерческих) автомобилей, автобусов и специальной техники. В 'России* имеются также производители легковых иномарок, которые осуществляют производство в РФ автомобилей иностранных марок на совместных предприятиях и сборочных предприятиях (в том числе и на отечественных производственных мощностях). Произведенные в России, а также импортированные в страну извне (как новые, так и подержанные), легковые иномарки^в настоящее время успешно конкурируют с отечественными российскими легковыми автомобилями на внутреннем рынке, снижая уровень продаж отечественных легковых автомобилей и создавая реальную угрозу национальному сектору автомобилестроения России.
В диссертационном исследовании рассматриваются вопросы, относящиеся к рынкам и автопроизводителям только легковых автомобилей.
Решение проблемы повышения конкурентоспособности отечественного автомобилестроения, возможно путем привлечения в отрасль прямых иностранных инвестиций (ПИИ) ведущих автомобилестроительных транснациональных корпораций (ТНК). Таким путем развивалась автомобилестроитель-
4 ная промышленность стран Центральной и Восточной Европы, Китая, Бразилии, Индии, достигших высокого уровня развития отрасли и конкурентоспособности продукции. В результате прихода ПИИ в отрасли экономики, туда потенциально привлекаются новые знания, передовые технологии, управленческий опыт ТНК, что способствует ускоренному развитию этих отраслей.
Производство современных автомобилей и автокомпонентов является сложным и наукоемким процессом, и, в свою очередь, позволяет стимулировать развитие многих смежных отраслей промышленности, а таюке повысить общий уровень научно-технического и экономического развития страны, что способствует инновационному развитию ее экономики.
Поэтому предприятия российской автомобильной промышленности заинтересованы в привлечении в отрасль высокотехнологичных и наукоемких ПИИ, и повышении отдачи от них для отраслей экономики.
В то же время^наличие мирового рынка прямых инвестиций и возрастающие потребности страна в привлечении ПИИ для собственного развития, приводят к возрастанию конкуренции между странами и регионами за приток ПИИ, при одновременном уменьшении объема инвестиционных ресурсов в связи с углубляющимся мировым финансовым кризисом.
Задачи привлечения высокотехнологичных и наукоемких ПИИ в автомобилестроительную отрасль экономики России в условиях ее перехода на инновационный путь развития и углубляющегося мирового финансового кризиса требуют пересмотра сложившихся методов привлечения ПИИ.
Степень научной разработанности проблемы. Различные аспекты инвестиционных процессов исследовали многие отечественные ученые-экономисты: СИ. Абрамов, В.М. Аныпин, И.Т. Балабанов, Л.Т. Гиляровская, СЮ. Глазьев, ДА. Ендовицкий, Н.В. Игошин, А.Б. Идрисов, В.В. Ковалев, Э.И. Крылов, В.А. Лялин, И.И., М.И. Ример, ИЛ. Фаминский, В.В. Царев, В.Д. Шапиро и др.
Весомый вклад в исследование инвестиций внесли зарубежные экономисты: Г. Бирман, М. Бромвич, Л. Гитман, М. Джонк, П. Фишер, С. Шмидт, и
':'": 5 др: Прямые иностранные инвестиции ТНК и их аспекты рассматривали
П. Бакли, Р. Верной, Дж. Даннинг, Р. Коуз, Ч. Киндлбергер, Р. Кэйвз,
М. Кэссощ М. Портер; А. Рагмен; С. Хаймер, и др.
При* исследованишразвития отечественной автомобильной промышленности? автор опирался наработы экономистов и специалистов в области автомобилестроения^-таких как РІС. Асатрян, А.Р. Белоусов, А.Г. Гарнов^ Л.Е. Долгов, А.А. Ипатов, С.Г. Митин, Е,В. Погребняк, И.И. Урманов и др.
Несмотря на большое количество публикаций, теоретические вопросы привлечения ПИИ недостаточно разработаны, и в основном исследованы с позиций иностранных инвесторов, которые не,учитывают в полной мере последствия привлечения1 ПИИ душ экономики принимающих стран; вопросы привлечения ПИИ в отрасли? национальных экономик слабо увязаны с пере- . ходом национальной экономики/ на инновационный путь развития; нет сведений; об;особенностях привлечения ПИИ в условиях углубляющегося мирового финансового кризиса.
Ввиду постоянного развития мировых.инвестиционных процессов, укрепления'экономики и. возрастания инвестиционной привлекательности России и одновременного углубления кризисных явлений в отечественном автомобилестроении, прежние решения и рекомендации относительно привлечения ПИИ в автомобильную промышленность России нуждаются в существенном пересмотре и уточнениях. Теоретическая и практическая значимость решения вышеуказанных проблем определила выбор темы исследования, цели и задачи работы.
Объект диссертационного исследования - процессы прямого иностранного инвестирования в мировом и российском автомобилестроении.
Предмет диссертационного исследования - особенности привлечения высокотехнологичных и наукоемких,прямых иностранных инвестиций автомобилестроительных транснациональных корпораций в регионы и страны и повышения их эффективности для:национальной экономики.
Цель диссертационного- исследования - выработка рекомендаций по привлечению высокотехнологичных и наукоемких прямых иностранных ин-
6 вестиций в автомобильную промышленность России и повышению их отдачи для национальной экономики. Задачи исследования:
обобщить теоретические подходы к прямым иностранным инвестициям как инструменту повышения конкурентоспособности автомобильной промышленности, рассмотреть теоретические аспекты международного движения капитала в форме прямых иностранных инвестиций ТНК;
проанализировать современное состояние и тенденции развития мирового и российского автомобильного производства и инвестиционную деятельность ведущих мировых автомобилестроительных транснациональных корпораций;
сформировать аппарат анализа* (аналитическую модель) для исследования факторов, способствующих привлечению высокотехнологичных и наукоемких прямых иностранных инвестиций в страну (регион),' и оценки мотивов инвесторов при осуществлении этих инвестиций;
4) используя разработанную аналитическую модель и опубликованные данные, провести анализ зарубежного опыта привлечения прямых иностранных инвестиций в автомобильную промышленность;
5) применить аналитическую модель для оценки инвестиционных возможностей автомобильной промышленности России, на основании результатов анализа предложить меры по увеличению притока высокотехнологичных и наукоемких прямых иностранных инвестиций и НИОКР, и рекомендации по формированию инвестиционной стратегии российских автомобилестроительных компаний и государственных органов с целью:
привлечения прямых иностранных инвестиций в национальный сектор автомобилестроения для повышения его конкурентоспособности,
повышения эффективности (отдачи для национальной экономики) привлекаемых прямых иностранных инвестиций ТНК при выпуске автомобилей иностранных марок на заводах в России.
Теоретическую и методологическую основу работы составляют научные труды российских и зарубежных экономистов по теории ТНК, анализу особенностей трансграничного перемещения производительного капитала в форме прямых иностранных инвестиций, развитию мирового и отечественного автомобилестроения. В ходе диссертационного исследования проведено изучение общей и специальной литературы по различным теоретическим подходам в мировой экономике и мировой торговле к рассматриваемым вопросам, статистических данных ведущих международных экономических организаций (ЮНКТАД, МВФ, ВТО), а также информации специализированных организаций в области автомобилестроения (OICA, VDA, Автостат и др.).
Информационная, база исследования включает в себя данные, опубликованные мировыми автопроизводителями в средствах печати и на Интернет-сайтах, аналитическую информацию международных консалтинговых компаний, данные международных экономических организаций.
В качестве нормативной базы, исследования используются законодательные и нормативные акты РФ, а также стран избранных регионов.
В работе использованы официальные и аналитические материалы Министерства экономического развития РФ, Министерства промышленности, энергетики и торговли РФ, годовые отчеты Росстата РФ, статистические и аналитические материалы по экономике России.
В процессе исследования использовались законы диалектического анализа, единства логического, эволюционного и исторического развития социально-экономических систем. Применение общенаучных методов исследования: научной абстракции, классификации, сравнения, а также методов теории систем, статистических методов, методов сравнительного технико-экономического анализа, экспертных оценок, стоимостного анализа и др., позволило обеспечить достоверность и обоснованность выводов и практических решений в диссертационном-исследовании.
Научная гипотеза исследования заключается в предположении, что реализация предлагаемых автором мер по привлечению высокотехнологичных и науко-
8 емких прямых иностранных инвестиций в автомобилестроительную отрасль приведет к увеличению притока этих инвестиций в автомобилестроение России и к повышению конкурентоспособности продукции национального сектора автомобилестроения России и отрасли в целом.
Научная новизна диссертационного исследования заключается в достижении следующих результатов, полученных лично автором:
рассмотрены и обобщены теоретические подходы к прямому иностранному инвестированию как инструменту повышения конкурентоспособности автомобильной промышленности; предложена и обоснована трактовка прямых иностранных инвестиций как комплексного рыночного продукта, содержащего компоненты: финансовый, экономический, инновационный, организационный и социальный;
выдвинуто и обосновано положение, что при отсутствии в стране национальной инновационной системы, прямые иностранные инвестиции являются основной формой привлечения конкурентных инновационных ресурсов в отрасли национальной экономики. В странах с инновационным развитием экономики, фирмы привлекают высокотехнологичные и наукоемкие прямые иностранные инвестиции для осуществления совместных НИОКР и сокращения расходов на НИОКР, проводимые с целью непрерывного повышения конкурентоспособности продукции;
выполнен анализ современного состояния и тенденций развития мирового автомобилестроения, автомобильной промышленности России;
предложена и обоснована аналитическая модель для исследования факторов, способствующих привлечению наукоемких и высокотехнологичных прямых иностранных инвестиций в страну (регион); модель использована для анализа зарубежного опыта привлечения прямых иностранных инвестиций в автомобильную промышленность;
выявлены и проанализированы факторы, влияющие на уровень локализации производства автокомпонентов в России;
разработан комплекс методических рекомендаций по привлечению вы-
9 сокотехнологичных и наукоемких прямых иностранных инвестиций в автомобильную промышленность России.
Наиболее существенные научные результаты, выносимые на защиту состоят в следующем:
Обоснование трактовки прямых иностранных инвестиций как комплексного рыночного продукта, содержащего компоненты: финансовый (денежные потоки, движение капитала), экономический (доходность, прибыльность инвестиций), инновационный (технологические улучшения на основе выполненных НИОКР, нового оборудования и т.д.), организационный (комплекс мероприятий по подготовке, началу, осуществлению и окончанию инвестиционного процесса) и социальный (учитывает социальные последствия прихода прямых иностранных инвестиций в страну, регион).
Обоснование тезиса, что при отсутствии в стране национальной инновационной системы, прямые иностранные инвестиции являются основной формой привлечения конкурентных инновационных ресурсов в отрасли национальной экономики. Для России главная ценность привлекаемых прямых иностранных инвестиций заключается в инновационном компоненте, причем существенного повышения эффекта от привлечения высокотехнологичных и наукоемких прямых иностранных инвестиций можно добиться лишь в условиях развитой национальной инновационной системы, способной извлекать конкурентные инновационные ресурсы, трансформировать их и использовать в национальной экономике (отрасли) для повышения конкурентоспособности собственной продукции (услуг). Однако в настоящее время основная часть прямых иностранных инвестиций в российскую автомобильную промышленность ориентирована на поиск новых рынков сбыта и направляется на создание предприятий «отверточной» сборки, а не на высокотехнологичные разработки и НИОКР.
Обоснование аналитической модели для исследования факторов, способствующих привлечению наукоемких и высокотехнологичных прямых иностранных инвестиций в регион, и результаты ее анализа. На основании
10 рассмотрения аналитической модели можно сделать вывод, что Россия объективно обладает существенными предпосылками для привлечения прямых иностранных инвестиций в проведение НИОКР. Приток наукоемких и высокотехнологичных прямых иностранных инвестиций в автомобилестроение сдерживается недостатками российского инвестиционного законодательства, законодательства-в области защиты права на интеллектуальную собственность, и общим инвестиционным-климатом в стране. Для практической реализации имеющихся предпосылок, необходимо предпринять ряд мер на федеральном и региональном уровнях в следующих направлениях:
обеспечить активный системно-инновационный характер развития экономики России и ее отраслей,
постоянно вести работу по улучшению инвестиционного климата в России и улучшению имиджа страны в мире; в частности, усилить соблюдение законодательства в отношении объектов интеллектуальной собственности;
повышать информированность иностранных инвесторов относительно возможностей и преимуществ проведения совместных НИОКР в России;
способствовать созданию и. развитию научно-исследовательских центров в- области автомобилестроения и в смежных областях, активно содействовать отечественным научно-исследовательским центрам и институтам в привлечении наукоемких прямых иностранных инвестиций как в области автомобилестроения, так и в смежных областях.
4. Система факторов, влияющих на уровень локализации производства автомобилей иностранных марок на автозаводах в стране, принимающей прямые иностранные инвестиции. Факторы, способствующие переносу производства автокомпонентов в страну и достижению высокого уровня локализации: 1-большой объем выпуска продукции, 2-дешевая рабочая сила, 3-большие логистические издержки при транспортировке комплектующих из других регионов, 4-жесткая протекционистская политика-правительства страны в отношении национального автомобилестроения.
Для обеспечения требуемого уровня локализации на предприятиях, ра-
11 ботающих в режиме «промышленной сборки», предлагается: а) разработать и внедрить методику экспресс-оценки уровня локализации производства автомобилей; б) осуществлять мониторинг предприятий, работающих в режиме «промышленная сборка», отслеживать мероприятия по локализации, их эффективность и соответствие условиям соглашения.
5. Комплекс методических рекомендаций, разработанный с целью привлечения высокотехнологичных и наукоемких прямых иностранных инвестиций в отечественное автомобилестроение:
- улучшать инвестиционный климат в России в целом, как на федеральном,
так и на региональном уровнях;
-. активизировать работу Агентств по привлечению инвестиций;
осуществлять государственную поддержку созданию объединений российских автопроизводителей, с целью координации действий национальных производителей при.производстве и продвижении продукции на рынке, снижения индивидуальных затрат предприятий1 на НИОКР, повышения качества и эффективности научных разработок, с целью унификации блоков, узлов и компонентов, повышения их качества и-удешевления производства;
проводить экспертизу всех наиболее крупных инвестиционных проектов в автомобилестроение, независимо от участия в них государства;
развивать и повышать эффективность национальной инновационной системы, повышать инновационный потенциал экономики России.
Практическая значимость диссертационного исследования заключается в возможности использования выводов и рекомендаций, содержащихся в диссертации, для решения методических и экономических задач по формированию государственной политики привлечения высокотехнологичных и наукоемких ПИИ в автомобильную промышленность России и повышению их эффективности.
Практические результаты могут быть использованы при разработке нормативных материалов, касающихся регулирующей и стимулирующей деятельности государственных органов управления по привлечению прямых
12 иностранных инвестиций в автомобилестроение и другие отрасли экономики России. Они также могут быть использованы в педагогической деятельности преподавателей вузов; готовящих специалистов по специальностям «Мировая экономика», «Финансовый менеджмент», а также в качестве дополнительного материала при чтении курса «Иностранные инвестиции».
Реализация и апробация работы.. Теоретические положения и рекомендации диссертационной работы использованы в учебном процессе в Московском институте мировой экономики и международных отношений (МИМЭМО) при преподавании экономических дисциплин.
Разработанные- в диссертации теоретико-методологические и практические положения были доложены на Научных конференциях студентов и аспирантов, проводимых в МИМЭМО (2004, 2005, 2006 гг.), МИЛ (2006г.), г. Москва.
Структура и» объем работы. Структура работы определяется логикой исследования.и поставленными в ней задачами. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка, использованных нормативно-правовых актов, научных и периодических изданий, приложений. Диссертация изложена на 199 страницах машинописного текста. В работе 33 таблицы, 3 рисунка, 7 приложений, 190 библиографических ссылок.
Публикации. Основные положения диссертационного исследования опубликованы в 9-ти печатных работах общим объемом 3,12 п.л., из них 2 работы опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК России:
Хрусталева Н.А. Интегрированные информационные системы управления - шаг к повышению эффективности бизнеса // Сборник тезисов докладов Научной конференции студентов и аспирантов МИМЭО. М., МИМЭО, апрель 2004 г. (0,25 п.л.)
Хрусталева Н.А. Реализация инвестиционных проектов в условиях неопределенности и глобализации, риска. // Сборник тезисов докладов Научной конференции студентов и аспирантов МИМЭО. М., МИМЭО, апрель 2005 г. (0,20 п.л.)
Хрусталева Н.А. Прямые иностранные инвестиции в автопром России // «Экономика, право, лингвистика», 2006, Вып.1 (№5), стр.47-54. (0,45 п.л.)
Хрусталева Н.А. Динамика привлечения прямых иностранных инвестиций в России и в странах Восточной Европы (на примере Венгрии). // Сборник тезисов докладов Научной конференции студентов и аспирантов МИМЭО. М., МИМЭО, апрель 2006 г. (0,25 п.л.)
Хрусталева Н.А. Правовое регулирование привлечения иностранных инвестиций в отрасли обрабатывающей промышленности России // Сборник тезисов докладов Научной конференции студентов и аспирантов МИП. М., МИЛ, апрель 2006 г. (0,25 п.л.)
Хрусталева Н.А. Привлечение"ПИИ в автомобильную промышленность стран Центральной и Восточной Европы. «Управление собственностью», 2007, №2,стр.17-24. (0,44 п.л.)
Хрусталева Н.А. Автомобильная промышленность Китая и ВТО // «Автомобильная промышленность», 2008, № 3, стр.37-39 (журнал рекомендован ВАК). (0,33 п.л.)
Хрусталева Н.А. «Фольксваген» в Китае // «Автомобильная промышленность», 2008, № 7, стр.5-7 (журнал рекомендован ВАК). (0,20 п.л.)
9) М.В.Чиненов, А.И.Черноусенко, В.И.Зозуля, Н.А.Хрусталева. Инве
стиции. Учебное пособие (с грифом УМО) М.: КНОРУС, 2007 г. - 248 стр.
(0,75 п.л.)
