Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Теоретические аспекты формирования и адаптации банковских инноваций
1.1. Формирование инновационной экономики России как основа развития кредитно-банковской сферы 13
1.2. Финансовые инновации в кредитно-банковской сфере и финансовая гло-бализация 35
1.3. Теоретические аспекты адаптации банковских инноваций в коммерческих банках .46
Глава 2. Анализ факторов, влияющих на адаптацию инновационных продуктов в банковской системе
2.1. Институциональная среда адаптации инновационных банковских про дуктов и услуг 68
2.2. Влияние инновационной политики кредитной организации на развитие банковского бизнеса 83
2.3. Банковские риски при адаптации инновационных продуктов и услуг 91
Глава 3. Совершенствование процесса адаптации банковских инновационных продуктов и услуг
3.1. Организация эффективного рынка новых банковских продуктов 105
3.2. Развитие рынка инновационных продуктов банко-почтовой кооперации и банко-страхования 120
3.3. Формирование модели инновационного развития и механизма адаптации инноваций в коммерческом банке .135
Заключение 152
Список литературы 156
- Финансовые инновации в кредитно-банковской сфере и финансовая гло-бализация
- Теоретические аспекты адаптации банковских инноваций в коммерческих банках
- Влияние инновационной политики кредитной организации на развитие банковского бизнеса
- Развитие рынка инновационных продуктов банко-почтовой кооперации и банко-страхования
Финансовые инновации в кредитно-банковской сфере и финансовая гло-бализация
Одним из основных условий устойчивого поступательного развития гос ударства выступает сохранение длительного периода экономического роста, что обеспечивается техническими и технологическими нововведениями, или инновациями. Нововведения являются ускорителями социально экономического прогресса и важнейшим условием закрепления значимой геополитической роли страны в мирохозяйственных связях.
В настоящее время отечественная экономика ещё сохраняет ярко выраженную ресурсно-сырьевую направленность, несмотря на принятие решений, направленных на модернизацию и инновационное развитие экономики, остается в основном ресурсно - сырьевой экономикой, которая находится в высокой степени зависимости от конъюнктуры внешнего рынка.
Основную долю российского экспорта за последний год составили топ-ливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта в эти страны составил ок.70 %, металлы и изделия из них – 10 %, и незначительная доля минеральных продуктов, лесоматериалов, машин и оборудования1.
Указанный тип ресурсно - ориентированной экономики не отвечает требованиям текущего периода. Для вступления России на траекторию стабильного развития необходим переход к инновационной экономике. Инновационная экономика – это такой тип экономики, при котором прибыль обеспечивает не материальное производство, а концентрация финансовых центров. Она позволяет генерировать поток инноваций, непрерывно повышая планку в своеобразном технологическом соревновании. Благодаря этому сектору обеспечивается экономическое превосходство страны, в которой инновации осуществляются2. Создание качественно новых услуг, товаров, идей, продуктов и пр. обеспечивают инновационное развитие экономики страны. В процессе такого создания могут формироваться совершенно новые, другие организационные формы и объединения, действующих в настоящее время и вновь создаваемых структур.
Почти десятилетие назад участники Всемирного экономического форума провозгласили: «технология и инновации трансформируют индустрию финансовых услуг».3 И вплоть до настоящего времени производство и развитие финансовых услуг изменяются под воздействием инновационных экономических моделей, которые создают новые продукты, технологии и новые направления в бизнесе.
Инновационная экономика – экономика, развивающаяся на паритетном использовании новых знаний и инновационных продуктов, готовности к их практической реализации в различных сферах человеческой деятельности4. Инновационная экономическая система – это система, в которой технология является базовой основой ее развития5.
Инновационная экономика формируется на потоке знаний и инноваций, созданных на основе высокого интеллекта ученых и новаторов, труда креативных предпринимателей, и генерирует возможности получения новых продуктов, услуг, направлений и сфер деятельности, открывает доступ в постиндустриальное общество, приходя на смену индустриальной экономики. Основой инновационной экономики является накопленный прогрессивный человеческий капитал, созданный предшествующими технологическими укладами и развитой индустрией знаний.
Инновационная экономика государства реализуется на основании проведения государственной политики в области инновационной деятельности. Процесс реализации включает принятие и исполнение программных документов, таких как «Прогноз долгосрочного социально – экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года», «Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года», Государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», и многие другие.
Теоретические аспекты адаптации банковских инноваций в коммерческих банках
Финансовые инновации могут выступать в качестве инструментов, способных снизить потери инвестиционных ресурсов, потому что они увеличивают разнообразие финансовых продуктов и услуг, расширяя возможности и ассортимент для индивидуальных сбережений, более активно привлекая капитал населения.
Органически систематизированная типология финансовых инноваций предложена британско-венесуэльским ученым Карлотой Перес51. Ею разграничены финансовый капитал (операции экономических агентов, направленные на получение денег из денег) и производственный капитал (поведение агентов, фактически создающих новое богатство с целью производить ещё больше).
На основе разграничения между видами капитала интерпретируются циклические колебания инновационных циклов. К. Перес выполнила типологию финансовых инноваций, выделила пять фаз циклических отношений между финансовым и производственным капиталом и присвоила им вид финансовых инноваций (таблица 1.8).
Классификация финансовых инноваций Карлоты Перес Тип Назначение финансовых инноваций
А. Инструменты привлечения крупного капитала Для радикальных инноваций: банковские займы, венчурный капитал;для привлечения крупных инвестиций: акционерный капитал; для создания новой инфраструктуры и поддержки инвестирования
В. Инструменты для поддержки роста Для наращивания инноваций: финансовые инструменты, обеспечивающие расширение применения технологических инноваций: корпоративные облигации
С. Модернизация финансовых услуг Модернизация финансовых технологий, создание интернет-банкинга, распространение банкоматов;внедрение новых форм организации и сервиса для клиентов; внедрение новых инструментов или методов от виртуальных денег до различных типов займов и залогов
D. Получение прибыли и распределение инвестиций и рисков Финансовые инструменты для привлечения массовых инвесторов: , взаимные фонды;Депозитные сертификаты, облигации, мусорные облигации; Деривативы, хедж-фонды для стимулирования высоких рисков
Е. Инструменты для рефинансирования облигаций и мобилизации активов Финансовые инструменты для рефинансирования и мобилизации активов: свопы, выпуск облигаций для выкупа акций; для отсрочки погашения долгов и реструктуризации: реинжиниринг, слияние и поглощение, захват компаний; фьючерсы и недвижимость
F.Сомнительныеинновации «Спорные» инновации: налоговые гавани, забалансовые операции с финансовыми инструментами, производные инструменты «высоких порядков» (оторванные от базисных активов); Пирамиды, инсайдерская торговля (Систематизировано автором). 1. Фаза внедрения (А) – привлечение инвесторов и получение сверхприбыли. Появление межстрановых кредитов, финансовых пирамид, рейдер-ства, деривативов. между «бумажным» и «реальным» капиталом. 3. Фаза уравнивания стоимости между «бумажным» и «реальным» капиталом (С). Процесс коллапса и рецессия. 4. Фаза развития (D). Полная синергия. 5. Фаза зрелости (Е). Появление проблем в быстрорастущем секторе. Высоко прибыльный бизнес достигает пределов роста и капитал уходим в менее развитые страны. 6. Фаза (F). Сомнительные инновации. Использование инструментов и вариантов законного и незаконного манипулирования. Схема поведения или превалирующая характеристика финансов, исходя из анализа представленной таблицы, в разные фазы развития выглядит следующим образом:
В фазе внедрения (А) – максимальная интенсивность реальных финансовых инноваций. В фазе агрессивного финансирования (В) – уход от контроля и привлечение фондов, спекуляция. Фазе уравнивания стоимости между «бумажным» и «реальным» капиталом (С) и фазе развития (D) присущи адаптивные инновации, которые сопровождаются ростом.
Фаза зрелости (Е) и фаза сомнительных инноваций (F) характеризуется сопровождением распространения, «уходом от контроля» и манипулированием.
На рисунке 1. 4 схематично представлена сфера распространения финансовых инноваций, которая включает кредитно-банковскую сферу, рынок страхования, рынок ценных бумаг и IPO, валютный рынок и пр.
Многие авторы отмечают, что финансовые инновации обладают рядом характерных особенностей, таких как: - обязательность практической реализации на финансовом рынке; - наличие жизненного цикла; - вовлечение в экономический оборот результатов научной деятельности и финансовой сферы, и смежных областей; - влияние экономической среды и рынка на процесс внедрения и дальнейшего развития и неприменимость патентного права, что приводит к имитации финансовых инноваций субъектами, не участвовавшими в их разработке.
Финансовые инновации имеют особую значимость для достижения запланированных целей и развития деятельности коммерческих банков и содействуют совершенствованию качества оказываемых банковских услуг. Активное использование финансовых инноваций позволяет коммерческому банку закрепить свое положение и нишу среди кредитных организаций на финансовом рынке. пают финансовые инновации. «Инновации» являются объектом, внедренным в процесс производства организации и полученным путем научно-технических исследований, приводящих к более эффективному использованию ресурсов и удовлетворению потребностей, приносящих выгоду.
Результатом финансовой инновации выступает воплощенный в жизнь новый финансовый продукт или операция. «Финансовый продукт – это конкретный, готовый к продаже покупателю один из финансовых инструментов, существующих на рынке или вновь сконструированный»
К финансовым продуктам можно отнести следующий инструментарий: инструменты хеджирования, инструменты финансирования, инструменты кредитования, специальные финансовые инструменты, инструменты финансовых процессов, то есть такие составляющие, как: кредит, банковский депозит, договоры страхования, ценные фондовые бумаги и деривативы, монеты из драгоценных металлов и слитки, зарплатные или кредитные карты и др.
К эпохальным финансовым инновациям относят появление кредитных карт, получивших распространение в 50-е годы ХХ века, возникновение взаимных фондов в 70-е годы, слияние, поглощение и присоединение компаний в 90-е годы. В настоящее время значимыми финансовыми инновациями в кредитной сфере являются система «мобильный банк» и дистанционное банковское обслуживание.
Со многими видами финансовых инноваций, такими как кредитные дефолтные «свопы» (credit default swap) и иными деривативами связывают возникновение финансового кризиса. Несмотря на негативный опыт, полученный от использования финансовых инновации, мировое сообщество не намерено отказаться от их дальнейшего использования, обосновывая это тем, что именно инновации обеспечивают повышенную норму прибыли.
Влияние инновационной политики кредитной организации на развитие банковского бизнеса
Одним из важных направлений в инновационной деятельности банка остается разработка продуктов и технологий, направленных на совершенствование обслуживания клиентов и увеличения собственной чистой прибыли.
В этой связи обозначается структурная взаимосвязь инновационной деятельности банков, продуктов и технологий по предоставлению услуг клиентам.
На рис. 1.5. показаны связи адаптированных банковских инноваций и их составляющих направлений: банковско-продуктовые, процессные и технологические банковские инновации. Банковские инновации обладают определенными достоинствами, позволяющими стимулировать кредитную активность, ускорить движение капитала. Адаптация или процесс приспособления инновационных продуктов к изменяющимся условиям внешней среды широко применяется в стране, особенно в финансовой сфере в течение последних трех десятилетий.
Банковско-продуктовые инновации включают в себя разработку и внедрение нового продукта или услуги, с целью удовлетворения определенной потребности, другими словами для создания продуктов с новыми и полезными свойствами, когда банковско-технологические инновации основываются на получении нового или эффективного продукта, изделия, техники, новые или усовершенствованные технологические процессы.
Разработка автора Банковско-продуктовые инновации включают в себя разработку и внедрение нового продукта или услуги, с целью удовлетворения определенной потребности, другими словами для создания продуктов с новыми и полезными свойствами, когда банковско-технологические инновации основываются на получении нового или эффективного продукта, изделия, техники, новые или усовершенствованные технологические процессы.
Кроме того, адаптация новых банковских продуктов и услуг позволяет повысить мобильность расчетов и в конечном итоге более предметно и глубоко участвовать в экономическом преобразовании экономики государства. направленными стратегии предложения новых продуктов.
Нужно отметить, что вопросы классификации инновационных процессов, в том числе процесса создания, распространения и использования новшества, процесса фундаментальных и прикладных исследований и разработок, а затем и последовательного превращения идей в товар - рассмотрены многими учеными-экономистами. Достаточно часто инновационные процессы, связанные с разработкой нового банковского продукта или услуги, подразделяют на три типа: 1. Простой внутриорганизационный инновационный процесс, т. е. процесс, направленный на реорганизацию или создание и применение инновации в рамках одного банка. Это новшество не является новой формой банковского продукта, а лишь модернизирует банковскую технологию уже представленных продуктов или сервисную технологию. 2. Простой межорганизационный процесс, предусматривающий уча стие в разработке и формировании уникального банковского продукта для получения прибыли от продажи продукта на рынке. 3. Расширенный инновационный процесс, цель которого – формирова ние качественного комплексного банковского продукта в сотрудничестве с банками-партнерами. В этом случае происходит перераспределение самого инновационного процесса между участниками. Ярким примером можно счи тать введение системы дистанционного управления счетом».80 Многообразие спектра банковских услуг предопределяет многообразие банковских инноваций, которые можно классифицировать по различным признакам81: 1. По территориальному распространению, заимствованию или адаптации: зарубежные и отечественные. 2. По степени воздействия на банковский сектор: системные – изменяют структуру взаимосвязей и единичные - применимые только для отдельных участков в работе банка. 3. В зависимости от вида предоставляемых услуг и обусловленные совершенствованием технологий: банковская технологическая инновация и как результат: банковско-продуктовые инновации либо процессные инновации.
Анализ периодов развития адаптаций технологических и продуктовых банковских инноваций свидетельствует о том, что банковско-продуктовые инновации были первичными в России, а затем по мере развития инфраструктуры электронной связи стали разрабатываться и внедряться банковско-технологические инновации. Основная причина столь запоздалого развития инновационных банковских технологий в стране заключена в некотором отставании развития промышленности, обеспечивающей инновационными технологиями банковскую инфраструктуру. Продуктовые инновации подразумевают внедрение новых банковских продуктов, которые могут быть связаны как с новыми операциями, так и с традиционными в период их развития и трансформации. Например, магнитные банковские карты постепенно трансформировались в чиповые, что также учитывалось при разработке инновационной политики. Продуктовые инновации включают разработку и внедрение принципиально новых услуг, совершенствование существующих услуг путем добавления новых функций или характеристик, значительные улучшения в обеспечении услугами.
Процессные инновации, как правило, нацелены на снижение издержек производства или деятельности по передаче продуктов, услуг на единицу продукции, повышение качества, эффективности производства. Кроме того, при помощи процессных инноваций передаются существующие в организации продукты. Инновации такого рода могут быть основаны на использовании нового производственного оборудования, новых методов организации производственного процесса или их совокупности, а также на использовании результатов исследований и разработок82.
Значимое место в инновационной политике банки отводят технологическим инновациям, которые связаны с использованием новых методов получения, обработки, хранения и обмена данными. К таким инновациям можно отнести безналичные переводы и большинство услуг с использованием информационных компонент и сети Интернет. В свою очередь, ресурсные банковские инновации являются необходимой предпосылкой внедрения всех прочих инноваций за счет нацеленности на формирование принципиально новой ресурсной базы. 4. В зависимости от влияния на изменение взаимосвязей и перераспределения функций в организационной структуре банка: организационно-экономические, информационно - технологические, управленческие.
В совершенствовании и создании новых банковских продуктов и технологий можно выделить еще организационно-экономические инновации, как следующий вид банковских инноваций, являющихся предпосылкой для создания и внедрения самих инноваций, а также базисом эффективной инновационной политики.
Развитие рынка инновационных продуктов банко-почтовой кооперации и банко-страхования
Темпы роста российской экономики во многом определяются эффективной деятельностью российских коммерческих банков. Усиление заимствования зарубежного опыта и совершенствование хозяйственных связей способствует внедрению российскими коммерческими банками современных моделей организационного управления и финансового регулирования, и использованию инновационных продуктов и технологий, которые направлены на рост эффективности банковской системы. Благодаря тому, что именно банки по сравнению с иными финансово-кредитными институтами обладают не только длительным опытом работы, но и возможностью осуществлять транснациональные операции.
Для достижения устойчивой деятельности коммерческие банки широко адаптируют и используют финансовые инновации, например, инновационные банковские продукты и услуги, что способствует повышению качества обслуживания клиентов отечественными банками.
Финансовые инновации являются составной частью инновационной деятельности кредитных организаций, и, в связи с этим, возрастает роль финансового анализа данных процессов, а также приобретает особую важность выбор системы критериев для оценки эффективности инноваций. Оценка эффективности инноваций становится актуальной ввиду наличия существенного дефицита свободных финансовых ресурсов для инвестирования в инновационную деятельность.
Для оценки эффективности инноваций используют показатели общей и (или) сравнительной эффективности. Общая эффективность инновационного процесса определяется на основании следующих двух показателей, предложенных В.С.Новиковым: - показатели общественной (социально-экономической) эффективности, - показатели коммерческой (отраслевой) эффективности115. Отличием общественной эффективности от коммерческой является то, что показатели первой группы могут быть применимы для крупномасштабных проектов и учитывать затраты и результаты, допускающие стоимостное измерение последствия осуществления инновационного проекта для общества в целом. Показатели второй группы могут быть использованы только для конкретной отрасли (в данном случае для банковской отрасли).
Анализ банковских инноваций указывает на то, что банковско-технологические инновации наиболее важны для деятельности, поскольку именно они обеспечивают банкам конкурентные преимущества и способствуют развитию современной платежной системы. В России внедряются технологии по инновационной корпоративной культуре, которая основана на принципах краудсорсинга. Эту инновацию применяет «Сбербанк России» с 2009 года, когда была создана «Биржа идей» - внутрикорпоративная система работы с инновациями. Многие современные компании используют эту технологию, поскольку она позволяет руководителям лучше понять, что именно хотят пользователи. Краудсорсинговые модели основываются на привлечении в организацию талантливых людей со всего мира. Благодаря данной технологии «Сбербанк России» уже сэкономил свыше 7 млрд. руб.
Сбербанк России постоянно занимается инновационными программами и внедряет новые услуги, которые соответствуют реалиям сегодняшней жизни. Одной из таких инноваций стал проект под названием «Интернет банк Сбербанка России». К инновационным программам Сбербанка России можно отнести и проект «Мобильный банк Сбербанка». Проект представляет собой масштабный комплекс банковских услуг для владельцев банковских пластиковых карт. Подключение услуги «Мобильный банк Сбербанка» позволяет оперативно платить по кредитам, переводить средства с одной банковской карты на другую, автоматически пополнять счет мобильного телефона.
«Финтех» или развитие инновационных технологий планируется во многих банках, например, в 2016-2018 годах банк «Санкт-Петербург» намерен инвестировать в fintech-стартапы около 1 млрд. руб.
Наблюдательный совет банка утвердил стратегию инновационного развития, а размер вложений в инвестиционную программу возрастет с 3,9 млрд. руб. в 2013-2015 годах, до 5-6 млрд. руб., которые планируются как вложения в инновации в 2016-2018 годах.
Быстрее всего такие сервисы развиваются в США, где в настоящее время имеется много подобных продуктов. Многие российские банки уже начали сотрудничество с fintech-стартапами.
Исследовательские компании GfK и Marcs составили список 11 самых популярных банковских инноваций (рисунок 9)116. Наибольшую активность в создании популярных ИТ-сервисов проявил Бинбанк, который отметился в Топ-11 исследования сразу четырьмя сервисами. Второе место поделили Альфа-банк и «Тинькофф кредитные системы» - по две ИТ-новинки. Исследовательскими компаниями GfK и Marcs (рис.3.1) в категорию «инновации» были отнесены новости о запуске продуктов и услуг российскими и зарубежными банками на территории России. В шорт-лист для исследования попали инновации, направленные непосредственно на изменение уровня сервиса банковских услуг для физических лиц. Было опрошено 600 пользователей в городах численностью свыше 100 тыс. жителей.