Содержание к диссертации
Введение 3
Глава 1. Теоретические основы логистизации инвестиционной деятельности 10
1.1. Экономическое содержание инвестиционной деятельности 10
1.2. Классификация основных видов инвестиционной деятельности 31
1.3. Логистическая поддержка инвестиционной деятельности 48
Глава 2. Логистическое исследование инвестиционной деятельности 65
2.1. Организация инвестиционных процессов в логистических системах 65
2.2. Функциональные области логистизации инвестиционной деятельности 75
2.3. Математическое моделирование процессов инвестиционной деятельности 98
2.4. Логистический анализ инвестиционной деятельности при строительстве торговых комплексов 108
Глава 3. Проектирование и внедрение системы логистического обеспечения инвестиционной деятельности при строительстве торговых комплексов 120
3.1. Критерии эффективности функционирования логистической системы управления инвестиционной деятельности в строительстве торговых комплексов 120
3.2. Разработка и внедрение системы логистической поддержки инвестиционной деятельности строительства торговых комплексов «Парк-Хаус» 127
3.3. Формирование и реализация инвестиционного модуля на примере строящегося объекта «Парк Хаус» 148
Заключение 158
Список литературы 164
Приложения 176
Введение к работе
Динамичное и успешное развитие национального хозяйства неразрывно связано с активизацией и постоянным ростом инвестиций в реальный сектор экономики. В рамках функционирования рыночных механизмов инвестиции являются главной движущей силой развития. Эффект, достигаемый при инвестировании на одной из стадий производства (выходной поток), служит основой поступательного развития (входным потоком) на следующей стадии производства товаров и услуг. Таким образом, происходит мультипликативный кругооборот производственного капитала. Генерируемая прибыль лежит в основе процесса расширенного воспроизводства и является одним из ведущих факторов экономического подъема. Особая роль при этом уделяется инвестиционной деятельности отдельных хозяйствующих субъектов, как участников инвестиционного процесса. При соответствующей поддержке государства, а также формировании эффективной системы управления инвестиционной деятельностью обеспечивается быстрое насыщение платежеспособного спроса и создается конкурентоспособная среда. Поиск путей эффективного управления инвестиционной деятельностью на микроуровне определил выбор темы диссертационной работы. Основные направления исследования заданы природой инвестиций, как непрерывного потокового процесса кругооборота производственного капитала.
Более глубокое изучение природы инвестиций и подход к инвестированию как процессу кругооборота материальных и связанных с ним (опосредующих его движение) нематериальных потоков капитала позволяют сделать интересные выводы при использовании в качестве инструментария исследования логистики в парадигме ее последнего понимания зарубежными и отечественными исследователями. Представленные положения управленческого аспекта логистики в открытых источниках позволяют существенно повысить эффективность организации и управления инвестиционными процессами для всех его участников.
Логистика, являясь универсальной наукой, доказала эффективность своего применения в различных сферах экономической жизни общества. Исследованиям в области логистики посвящены работы таких ученых, как А.У. Альбеков, Б.А. Аникин, Н.В Афанасьева, Г.Л. Багиев, A.M. Гаджинский, Е.А. Голиков, М.П. Гордон, В.В Дыбская, М.Е. Залманова, А.В. Зырянов, Д.Д. Костоглодов, Л.Б. Миротин, Д.Т. Новиков, Б.К. Плоткин, В.М. Пурлик, А.И. Семененко, В.И. Сергеев, А.А. Смехов, Л.А. Сосунова, С.А. Уваров, В.В. Щербаков и др. В трудах перечисленных авторов ряд теоретических положений о связанных с материальными финансовых потоках капитала (в частности их экономическое содержание, классификация, механизмы обслуживания и управления ими) не являлся предметом исследования. Вопросы приложения логистики к управлению инвестиционными процессами прямо не рассматривались. Многие практические вопросы организации и управления потоками инвестиций с данной позиции являются недостаточно освещенными и изученными. Кроме того, широкий разброс задач, функций и объектов применения логистики, перечисленных в зарубежной и отечественной литературе, затрудняет объективную оценку эффективности и целесообразности применения конкретных форм и методов логистики в инвестиционной деятельности, а также разработку конструктивной программы мероприятий по подготовке данной категории к продуктивной логистизации.
Исследование эффективности кругооборота потоков капитала в инвестиционной деятельности и экономического роста нашло отражение в трудах многих отечественных и зарубежных ученых: А.В. Аникина, И.А. Бланка, Н.Д. Гуськовой, С.А. Далина, СМ. Меньшикова, М.И.Туган-Барановского, В.М. Усоскина, К. Викселя, Дж. Гелбрейта. На их основе должна осуществляться адаптация современных подходов к развитию механизмов организации и управления инвестиционной деятельностью в России с учетом существующего инструментария, а также целей и задач логистики.
Целью диссертационного исследования является разработка теоретических положений и практических рекомендаций по логистическому обеспечению инвестиционной деятельности при строительстве торговых комплексов. Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач:
- систематизировать различные теоретические подходы к определению сущности и экономического содержания потоков инвестиций в строительство торгового комплекса как объекта логистизации;
- проанализировать особенности инвестиционного механизма как процесса кругооборота потоков капитала и показать место и роль логистического менеджмента;
- обосновать сущность и содержание понятия логистической поддержки строительства торгового комплекса и его инвестиционного обеспечения;
- усовершенствовать методику оценки инвестиционной привлекательности и разработать систему комплексной оценки состоятельности инвестиционно-строительных проектов на основе логистического анализа сквозных материальных потоков;
- оценить эффективность логистического обеспечения инвестиционной деятельности при строительстве торговых комплексов;
- определить основные направления дальнейшего развития механизмов организации и управления инвестиционной деятельностью на основе принципов и методов логистики.
Предметом диссертационного исследования выступают потоки инвестиций, движение которых определено пространственно-временными рамками реализации комплексных инвестиционных программ в строительстве.
Объектом диссертационного исследования являются участники строительства сети торговых комплексов "Парк-Хаус", осуществляющие инвестиционную деятельность на территории Российской Федерации.
Теоретической и методологической основой исследования послужили труды ведущих отечественных и зарубежных ученых и специалистов по экономической теории, коммерции, логистике и маркетингу, менеджменту, монографии и научные статьи в ведущих отечественных и зарубежных журналах, доклады и выступления на международных научно-практических конференциях, нормативно-правовые акты Российской Федерации и Самарской области.
Информационную базу диссертационной работы составили данные Государственного комитета по статистике РФ, Государственного комитета по статистике Самарской области, а также ретроспективные данные управленческой и бухгалтерской отчетности производственно-хозяйственной деятельности группы предприятий, осуществляющих строительство сети торговых комплексов на территории Российской Федерации. Изучение проблемы осуществлялось на основе использования метода комплексного экономического анализа, статистических группировок, логического, системного и графического анализа. По постановке и реализации цели и задач диссертационное исследование носит научно-прикладной характер.
Научная новизна диссертационного исследования заключается в разработке методических основ и практических рекомендаций по формированию механизма логистического обеспечения всех звеньев инвестиционного процесса строительства торговых комплексов: от инвестиционного замысла до полной окупаемости проекта на строительных предприятиях Самарской области в условиях развивающейся экономики. Основные результаты исследования, обладающие научной новизной, состоят в следующем:
- систематизированы основные подходы к определению сущности экономического содержания потоков инвестиций в строительство как объекта логистизации;
- предложена логистическая интерпретация инвестиционной деятельности как целостной потоковой системы, этапы оборота капитала которой образуют звенья логистической системы;
- показана логистическая природа потока инвестиций как необходимого импульса для приведения в движение материальных и связанных с ними нематериальных потоков капитала;
- установлена целесообразность использования логистических концепций, позволяющих повысить эффективность кругооборота потока инвестиций;
- разработана система определения инвестиционной целесообразности и состоятельности инвестиционного замысла на основе логистического анализа эффективности материальных потоков проекта и оценки бизнес-линии;
- представлена модель логистической поддержки инвестиционной деятельности группы предприятий торгово-офисного строительства на основе предложенной теории модульного инвестирования;
- предложена организационная схема логистического обеспечения инвестиционной деятельности реального сектора региона с использованием специальных информационных технологий (единой базы мониторинга инвестиционных проектов).
Практическая значимость работы заключается в том, что предложенные в диссертации методы и механизмы логистической поддержки процессов инвестирования в рамках конкретной группы предприятий успешно внедряются в их текущую деятельность. В результате максимально используется потенциал группы компаний, многократно возрастает привлекательность, капитализация и стоимость бизнеса. Характер разработанных предложений по формированию эффективной системы управления потоками инвестиций позволяет применять их на подобных предприятиях строительного комплекса, а также в других регионах, социально-экономические условия которых аналогичны Самарской области. Цель, сформулированные задачи, предмет и объект исследования определили следующую структуру диссертации.
Во введении обосновывается актуальность темы диссертации; формулируется цель исследования, обусловливающая содержание предмета, задач и объекта исследования; излагается научная новизна, определяющая теоретическую и практическую значимость работы.
В первой главе "Теоретические основы логистизации инвестиционной деятельности" раскрывается многообразие
экономического содержания инвестиций и инвестиционной деятельности, производится декомпозиция процесса кругооборота потоков инвестиций; исходя из этого, приводится классификация основных видов потоков капитала, содержится обоснование логистического подхода к управлению ими, раскрывается понятие логистической поддержки инвестиционной деятельности.
Во второй главе "Логистическое исследование инвестиционной деятельности" рассматривается организация инвестиционного процесса, анализируются основные этапы процесса инвестирования строительства торговых комплексов, исследуются функциональные области логистизации инвестиционной деятельности, описываются процессы инвестирования в виде формализованной математической модели. Концепция логистической поддержки при этом рассматривается двуедино - как обеспечивающая система и как управляющая.
В третьей главе "Проектирование и внедрение системы логистического обеспечения инвестиционной деятельности при строительстве торговых комплексов" рассматриваются элементы логистической поддержки управления инвестиционной деятельностью в торгово-офисном строительстве, определяются критерии эффективности ее функционирования, описывается механизм ее практического внедрения при строительстве торговых комплексов "Парк-Хаус".
В заключении излагаются основные выводы, теоретические обобщения и предложения автора по повышению эффективности управления потоками инвестиций исследуемой группы предприятий с использованием разработанной системы логистического обеспечения. Диссертация содержит 175 страниц, 23 таблицы, 29 рисунков, 7 приложений на 11 листах и написана с использованием 149 источников литературы.
Апробация результатов работы. Основные положения и результаты работы докладывались автором на всероссийских и международных научно-практических конференциях: «Финансово-кредитные методы развития рыночных отношений» (г. Самара, 2001 г.); «Экономическое и межкультурное пространство России в период глобализации» (г. Самара, 2002 г.); «Программирование регионального развития» (г. Самара, 2002 г.); «Социально-экономические проблемы развития предприятий и регионов» (г. Пенза, 2003 г.); «Торгово-экономические проблемы регионального бизнес -пространства» (г. Челябинск, 2003 г.); «Проблемы качества экономического роста» (Самара, 2004 г.). Результаты диссертационного исследования получили одобрение на научных сессиях профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов Самарской государственной экономической академии.
Основные выводы и положения диссертации по применению логистических концепций управления потоками инвестиций, оптимизации инвестиционной деятельности, методика модульного инвестирования, оценки бизнес-линии предприятия, принципы организации инвестиционного процесса в торгово-офисном строительстве на основе принципов логистики нашли отражение в деятельности ГК «Время» при строительстве сети торговых комплексов «Парк-Хаус» в гг. Самара, Тольятти, Волгоград, Екатеринбург, Казань, что подтверждается соответствующими справками.
Публикации. По результатам диссертационного исследования опубликовано 8 печатных работ, написанных лично и в соавторстве, общим объемом 2,3 п. л., в том числе лично автором 2,2 п. л.
