Содержание к диссертации
ВВЕДЕНИЕ 3
.і ГЛАВА 1. ДЕТЕРМИНАНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ДИНАМИКУ И
НАПРАВЛЕННОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В УС
ЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 10
Инвестиционные потребности воспроизводственного процесса в условиях глобализации экономики. 10
Инвестиционный климат и институты, его формирующие... 25
Инвесторы и реципиенты иностранных инвестиций в России и в Центральной и Восточной Европе 40
ГЛАВА 2. СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗ
ВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РЕАЛЬНОМ
СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 55
Развитие материального производства и специфика инвестиционной деятельности в условиях становления рыночной экономики в России 55
Современные тенденции в инвестиционных процессах в российской экономике 70
Инвестиционная составляющая развития отечественной
* нефтегазовой отрасли : 89
ГЛАВА 3. ПРИНЦИПЬІ ВЫБОРА ИНВЕСТИЦИОННЫХ СТРАТЕ
ГИЙ И МЕХАНИЗМЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 103
3.1. Приоритеты системы государственного регулирования
инвестиционных процессов и формирование экзогенной среды,
позволяющей активизировать инвестиционную деятельность 103
Механизмы развития инновационной составляющей воспроизводственного процесса 119
Особенности реализации инвестиционного проекта на нефтегазоперерабатывающем предприятии 142
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 156
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 164
Введение к работе
АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Глобализация экономики основывается на приоритете инвестиционных связей. Но инвестиционные процессы имеют в своей основе конкурентные начала, которые и определяют взаимодействие развитых и развивающихся стран как с точки зрения вложения капиталов в определенные сектора экономики, так и с точки зрения передачи технологий как материального наполнения инвестиционных потоков. В этой связи характерен пример иностранных инвестиций в отечественную добывающую промышленность, во многом определивших сырьевую ориентацию нашей экономики: основные вложения вкладывались в добычу угле-водородосодержащего сырья, в то время как перерабатывающие предприятия крайне нуждались в инвестициях для совершенствования своего технологического уровня.
В результате в российской экономике, где нефтяной отрасли принадлежит ведущая роль, сложилась ситуация, когда одной из основных проблем нефтеперерабатывающей промышленности было недоинвестирование всех его составляющих: основного производственного оборудования, производственной инфраструктуры, научно-технической подсистемы, а также оборотного капитала. Результатом явилось не только низкая эффективность использования основных фондов в силу их критического физического и морального износа, но и то, что многие предприятия стали потенциальными источниками техногенных катастроф.
В условиях ограниченности ресурсов одним из актуальных становится вопрос о наиболее рациональном использовании инвестиций, т. е. о выборе наилучшего инвестиционного варианта.
Главная задача, стоящая перед нефтехимической промышленностью, — обеспечение потребностей рынка конкурентоспособной продукцией. А это связано, в частности, с увеличением глубины переработки нефтепродуктов и необходимостью применения в производстве новых технологий, отсутствие
4 которых определяет принципиальную разницу в эффективности производств. Ведь во всех странах качество экспортируемых нефтепродуктов достигается современными научно-техническими средствами и трансформацией предприятий добывающей нефть отрасли.
Таким образом, эффективность инвестиционной деятельности связана не только с финансовыми ограничениями, но и с уровнем менеджмента, достаточным для того, чтобы определять актуальные задачи на перспективу и способным эффективно управлять инвестиционным процессом.
Развития инвестиционных процессов в реальном секторе экономики России показывает, что ряд инвестиционных проблем можно отнести к «наследию» административно-командной экономики, усугубленных инвестиционной политикой, реализуемой в постсоветский период. В совокупности с влиянием глобальных тенденций это обусловило возникновение дополнительных проблем, которые негативно сказываются на состоянии отечественной экономики. В значительной мере такое положение связано с невниманием государства к инвестиционной деятельности, что негативно повлияло на инвестиционный климат и условия для инвестирования.
После кризиса 1998 г. наметились определенные положительные тенденции в инвестиционной сфере. Динамика инвестиций позволяет надеяться на преодоление последствий инвестиционного спада в постсоветский период и на ускорение процесса совершенствования технологической базы отечественного производства. Но сохранение положительных тенденций требует определения государственных приоритетов в этой области и разработки механизмов, позволяющих активизировать инвестиционную деятельность.
Поэтому исследование, посвященное совершенствованию механизмов активизации инвестиционных процессов в современных условиях, безусловно, актуально.
Степень разработанности проблемы. Инвестиционные проблемы эпохи глобализации разработаны в работах зарубежных ученых Даннинга Д., Джонса Ч., Кастельса М., Киндлбергера Ч., Куинна Дж., Линдерта П., Лука-
5 ca P., Масуды Ю., Рагмана А., Ромера Д., Сакайи Т., Солоу Р., Стиглица Дж., Томпсона У., Хаймера С. и др. Многие отечественные ученые и специалисты, среди которых Абалкин Л., Авраменко С, Аукуционек С, Бард В., Ви-ленский П., Воронова Т., Глазьев С, Губайдуллина Ф., Загладин Т., Илларионов А., Киперман Г., Клейнер Г., Ковалев В., Кондратьев В., Кузнецов Ю., Лайко М, Львов Д., Маевский В., Мильнер Б., Нижегородцев Р., Осипов Ю., Рейнгольд Е., Свирчевский В., Свистунов С, Тамбовцев В., Хмыз О., Шакина Л., Шеремет В., Яковец Ю. и другие исследовали ряд методологических и организационных аспектов проблемы и тем самым внесли серьезный научный вклад в решение ряда вопросов по исследуемой проблеме. Однако, в определенной мере на то, что многие выводы и рекомендации специалистов не внедрены в практику, повлияла недооценка значения эффективной инвестиционной политики в процессе трансформации экономики.
ЦЕЛЬЮ настоящего исследования является разработка методических рекомендаций и предложений по выбору инвестиционных приоритетов в сфере предпринимательской деятельности и совершенствование механизмов эффективного использования ограниченных инвестиционных ресурсов на предприятиях нефтепереработки в российских условиях с учетом общемировых тенденций.
В соответствии с этой целью поставлены и реализованы следующие научные задачи:
рассмотреть особенности инвестирования с точки зрения характеристики инвестиционной составляющей воспроизводственного процесса при трансформации капитала в факторы производства в условиях глобализации экономики;
раскрыть механизмы поддержания конкурентоспособности национальных товаропроизводителей как совокупности предприятий, реализующих собственную стратегию развития в рамках государственной политики;
выявить особенности инвестиционных связей в условиях глобализация экономики с точки зрения конкурентных начала, которые и определяют
взаимодействие развитых и развивающихся стран как с точки зрения вложения капиталов в определенные сектора экономики, так и с точки зрения передачи технологий как материального наполнения инвестиционных потоков;
выявить тенденции и перспективы развития инвестиционных процессов в реальном секторе экономики России, в том числе влияние иностранных инвестиций на ориентацию российской экономики с точки зрения интеграции в мировое хозяйство;
разработать подходы к определению государственных приоритетов в инвестиционной области как с точки зрения выбора важнейшего субъекта национальной модернизации и глобальной конкурентоспособности, так и с точки зрения особенностей взаимодействия государства и частного сектора для активизации инвестиционной деятельности;
- рассмотреть практику реализации инвестиционных проектов на нефте-
газоперерабатывающем предприятии, учитывающих как особенности россий
ской экономики, так и задачи расширения участия на внешнем рынке.
ОБЪЕКТ исследования - совокупность форм и методов управления инвестиционными процессами, позволяющих повысить инвестиционную активность в российской экономике в целом с учетом особенностей этапа глобализации мирохозяйственных связей, и в нефтеперерабатывающей отрасли в частности.
ПРЕДМЕТОМ исследования являются управленческие и связанные с ними экономические отношения, возникающие в процессе инвестирования в современных российских условиях.
ТЕОРЕТЖО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКУЮ БАЗУ исследования составля
ет диалектический подход к изучению различных явлений и закономерностей
развития социально-экономических отношений в условиях глобализации
» экономики. Использовалась совокупность приемов и методов научного по-
знания социально-экономических явлений и процессов: конкретно-исторический, системный, программно-целевой, статистический, сравнительного анализа, методы теории управления. Широко использовались науч-
7 ные труды отечественных и зарубежных ученых и специалистов.
ИНФОРМАЦИОННУЮ базу исследования составили данные специальных исследований, государственной статистики, материалы публикаций в средствах массовой информации.
НАУЧНАЯ НОВИЗНА ИССЛЕДОВАНИЯ. В диссертационной работе исследуются вопросы выбора инвестиционных приоритетов и механизмов, обеспечивающих активизацию инвестиционных процессов, в сфере предпринимательской деятельности.
Наиболее существенные результаты, полученные лично соискателем и выносимые на защиту:
Обосновано, что недостаточный уровень прямых инвестиций в российской экономике связан с инвестиционной политикой государства, которое не стимулировало инвестиционную активность рыночных агентов, а также с инвестиционной политикой иностранных инвесторов, вкладывавших средства в развитие добывающих отраслей промышленности, тем самым способствуя сырьевой ориентации экономики.
Выявлены детерминанты развития инвестиционных процессов в условиях глобализации экономики и показано, что перемещение капиталов подчиняется определенным закономерностям, но государственная поддержка конкурентоспособности национальных предприятий определяется тем, насколько корреспондируется реализуемая ими собственная стратегия развития с государственной политикой.
Доказано, что инвестиционные процессы в рамках мирохозяйственных связей имеют в своей основе конкурентные начала, которые и определяют взаимодействие развитых и развивающихся стран как с точки зрения вложения капиталов в определенные сектора экономики, так и с точки зрения
* передачи технологий как материального наполнения инвестиционных пото-
ков.
4. Определено влияние макроэкономических факторов на тенденции в
инвестировании в российской экономике. Проанализирована направленность
8 иностранных инвестиций в определенные сектора российской экономики с точки зрения позиционирования экономики страны в мировом хозяйстве и обоснована необходимость реализации структурно ориентированной ин-вестиционнои политики, предполагающей отказ от топливно-сырьевои ориентации экономики и переход к накоплению наукоемкого основного капитала путем установления инновационного типа воспроизводства.
Доказано, что сохранение положительных тенденций требует определения государственных приоритетов в этой области и разработки механизмов, позволяющих активизировать инвестиционную деятельность, т.е. формирования новой инвестиционной модели, под которой понимается определенный набор параметров и целевых функций, определяющих направления и характер капиталовложений в рамках приоритетов системы государственного регулирования инвестиционных процессов. С этой точки зрения показано, что участие государства в активизации инвестиционного процесса наиболее эффективно в виде поддержки корпоративного сектора и развития различных форм партнерства с частным капиталом и обоснованы подходы к формирования современной модели управления инвестиционными процессами на предприятии или в их объединениях.
На конкретных примерах раскрыты подходы к выбору и методам реализации инвестиционных проектов на нефтеперерабатывающих предприятиях, позволяющие минимизировать риски инвестиций и обеспечить условия для инновационного развития отрасли с учетом общемировых тенденций.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ РАБОТЫ заключается в том, что
результаты исследования могут быть широко использованы в деятельности
органов государственного управления и российских предприятий предпри
нимательского сектора в целях повышения эффективности управления инве-
» стиционными процессами.
АПРОБАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ. Основные положения дис-
сертационного исследования нашли практическое применение при выборе
инвестиционных стратегий, подготовке и реализации конкретного инвести-
9 ционного проекта, реализованного в российских условиях на Рязанском НПЗ. Они также были использованы в деятельности ООО «ЭКОГАЗ» при обосновании инвестиционных проектов.
Результаты исследования опубликованы в двух научных работах автора общим объемом 4,5 п.л.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ обусловлены поставленными целями, задачами и логикой исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и библиографического списка.
В первой главе раскрываются инвестиционные потребности воспроизводственного процесса в условиях глобализации экономики, рассматриваются составляющие инвестиционного климата, роль и особенности институтов, его формирующих.
Во второй главе диссертации проанализировано состояние и перспективы развития инвестиционных процессов в реальном секторе экономики России, выявляется специфика инвестиционной деятельности в условиях трансформации экономики, раскрываются современные тенденции в инвестиционных процессах в российской экономике, в том числе в нефтегазопе-рерабатывающей отрасли.
В третьей главе обосновываются подходы к формированию системы приоритетов государственного регулирования инвестиционных процессов и направлений деятельности государства, позволяющих активизировать инвестиционную деятельность. В этом контексте рассматриваются механизмы развития инновационной составляющей воспроизводственного процесса в нефтегазоперерабатывающей отрасли, а также обосновываются механизмы, обеспечивающие развитие отечественных нефтеперерабатывающих предприятий на современной технической базе.
В заключении диссертации обобщаются полученные результаты, излагаются выводы и предложения, основанные на результатах проведенного исследования.
