Содержание к диссертации
ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1 ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНКОВ УГЛЕЙ 9
1.1. Анализ теории маркетинговых исследований 9
1.2. Исследование методов и практики прогнозирования рынков угля 22
1.3. Исследование характеристик и условий функционирования региональных рынков углей для электростанций 33
ГЛАВА 2 КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РОССИЙСКИХ УГЛЕЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 45
2.1. Конъюнктура региональных рынков и конкурентоспособность энергетических углей отдельных производителей у потребителей 45
2.2. Исследование предпосылок для увеличения поставок российских углей на внутренний рынок 66
2.3. Конкурентная среда и географические границы товарных рынков энергетических углей для электростанций 78
ГЛАВА 3 ОБОСНОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ПРОГНОЗИРОВАНИЮ ОБЪЕМОВ ПРЕДЛОЖЕНИЯ УГЛЕЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 100
3.1. Методический подход к прогнозированию объемов предло- 100 жения углей поставщиками
3.2. Методы прогнозирования цен на энергетические угли ПО
3.3. Предложения по увеличению потребления российских углей на электростанциях, использующих экибастузский уголь и природный газ 119 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 140
Список литературы 143
Введение к работе
Актуальность темы
Тема исследования представляется актуальной по ряду причин. Конъюнктура внутренних рынков энергетических углей за последние годы претерпела большие изменения. С начала 90-х годов из-за кризиса эконо-мики России региональные угольные рынки стали избыточными по всей стране, что привело к закрытию ряда угледобывающих предприятий. Рост спроса начался лишь в 1998 г. В 2000 г. поставка углей на электростанции России превысила стомиллионный объем (102,4 млн.т) и достигла максимальной величины за последние четыре года. Тем не менее рынки энергетических углей стали дефицитными, а зимой для целого ряда регионов (особенно для Дальнего Востока) был характерен ажиотажный спрос на угли. Все это привело к резкому росту цен на энергетические угли по всей стране, который продолжался и в 2001 г.
В результате возросли объемы добычи угля, особенно в Западной и Восточной Сибири, без учета новой конъюнктуры рынка углей для электростанций. Спрос на энергетические угли во втором полугодии 2001 г. снизился, в том числе за счет использования газа и импортных углей, а также увеличения выработки электроэнергии на атомных и гидроэлектростанциях. Тенденции по снижению спроса на эти угли продолжились и в 2002 г. Поставки на электростанции уменьшились до 89,8 млн.т главным образом за счет наименее ценных марок углей, и прежде всего добываемых открытым способом.
Производители углей оказывались неподготовленными к разбалан-сированности рынка, кроме того, за эти годы угольные предприятия в абсолютном большинстве стали частными, менялись их собственники. В течение последних лет резко возросла концентрация добычи и поставок уг леи в руках незначительного количества хозяйствующих субъектов, что привело к монополизации рынков углей. Закрытость информации о спросе и ценах на отдельные угли приводит к отсутствию саморегулирования и дальнейшей разбалансированности рынка.
Несмотря на наличие ряда научных работ по функционированию угольных рынков, методическое обеспечение их регулирования в условиях резко меняющейся конъюнктуры и роста концентрации рынков в руках незначительного количества хозяйствующих- субъектов-поставщиков угля, оказалось недостаточным, и угольная промышленность не смогла подготовиться к сложностям со сбытом углей. Необходимо совершенствование методов прогнозирования конъюнктуры рынка в условиях подготовки новой угольной стратегии и заявленного Правительством РФ двукратного повышения объемов добычи энергетических углей. Это свидетельствует об актуальности темы исследования.
Целью исследования является разработка методических подходов к определению конъюнктуры рынка, стратегии обеспечения необходимых и возможных объемов предложения углей для электростанций в марочном и региональном аспектах с учетом спроса и конкурентной среды на перспективных рынках.
Для реализации поставленной цели в процессе исследования решены следующие задачи:
изучены теоретические и методические разработки зарубежных и российских исследователей по вопросам организации и функционирования товарных рынков и рынков углей;
исследованы действующие рынки углей для электростанций по производителям и потребителям; экономическим районам, в которых потребление углей является .максимальным; проанализирована конкурентоспособность различных марок углей основных производителей;
исследованы методы определения географических границ и конкурентной среды товарных рынков углей для электростанций в рамках действующих и перспективных региональных рынков и взаимозаменяемых марок;
разработаны методические подходы к прогнозированию объемов предложения углей разными группами поставщиков на рынки для электростанций;
произведена оценка обоснованности предлагаемых методических подходов к формированию объемов предложения углей поставщиками на перспективных региональных рынках энергетических углей для электростанций.
Связь работы с планом НИР
Исследование проведено в рамках отраслевых научных программ, выполненных в институте ЦНИЭИуголь в 1999-2002 г., при непосредственном участии диссертанта.
Основная научная идея работы состоит в обосновании и использовании методов, результатов оценки конъюнктуры рынков углей и конкурентной среды (уровня и степени монополизации рынков в марочном и территориальном аспектах) на действующих товарных рынках для прогнозирования объемов предложения углей поставншками и уровней цен на перспективных товарных рынках.
Методы исследования
Методической основой работы являются: результаты обобщения фундаментальных работ по организации и функционированию рынков углей; положения, изложенные в антимонопольном законодательстве (Об утверждении Порядка проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарных рынках (Минюст JV» 1229 10,01.97) (с изменениями на 11 марта 1999 г.). При решении конкретных задач в работе применялись методы технико-экономического анализа, математической статистики и инженерных оценок.
Объект исследования
Субъекты региональных угольных рынков и отношения в сегменте рынков углей для электростанций.
Предмет исследования - методические подходы к определению конъюнктуры спроса и предложения на действующих и перспективных угольных рынках.
Научные положения, выносимые на защиту: рынки углей для электростанций имеют локальные или региональные географические границы в рамках которых происходит концентрация производителей угля;
изменения, произошедшие на региональных рынках энергетических углей для электростанций, носят монопольный характер и являются определяющими не только для функционирования действующих рынков в части обеспечения продаж углей, но и формирования перспективных;
монопольный характер большинства угольных рынков в региональном и практически всех товарных рынков в марочном аспекте препятствует проникновению на рынок новых угледобывающих предприятий -хозяйствующих субъектов. Поэтому все прогнозные расчеты по формированию перспективных рынков должны осуществляться с учетом возможностей поставок монополистов, группы постоянных хозяйствующих субъектов с меньшими объемами поставок и лишь в последнюю очередь, и только при наличии дополнительного прироста спроса - новых участников;
для обеспечения планируемых объемов добычи углей в ближайшей перспективе и после 2005 г. и учитывая сокращающийся спрос на российские энергетические угли для электростанций в последние годы, целесообразно все приросты добычи углей, не находящих сбыта, направить
на замещение импортируемых углей и газа, в первую очередь, в Уральском экономическом районе, которые могут быть осуществлены, в том числе и новыми участниками рынков углей;
при прогнозировании рынков и цен на угли для электростанций необходимо учитывать степень востребованности их по отдельным маркам конкретных поставщиков на действующих региональных рынках.
Личный вклад автора заключается в применении ряда современных методов исследования товарных рынков углей взаимозаменяемых марок, характеризующих географические границы их использования, уровень конкурентоспособности, конкурентной среды, позволивших разработать методические подходы к прогнозированию объемов предложения разными группами поставщиков при формировании перспективных рынков углей для электростанций.
Научная новизна состоит в следующем:
разработаны методические подходы к определению конъюнктуры рынков углей для электростанций и конкурентоспособности углей различных марок отдельных производителей у потребителей;
определены уровень концентрации (конкурентная среда) не только на региональных рынках, но на и рынках взаимозаменяемых марок углей, что позволяет использовать результаты для прогнозирования рынков;
разработаны методические подходы и порядок формирования объемов предложения углей для электростанций на перспективных рынках;
сформирован методический подход к прогнозированию цен на энергетические угли с учетом их востребованности на рынках (при дефицитном, сбалансированном и избыточном рынках).
Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомендаций подтверждается согласованностью предлагаемых методи ческих подходов с теорией и основными положениями функционирования рынков, результатами практических расчетов, выполненных в соответствии с предлагаемыми в работе методами, использованием представительного объема информации о функционировании рынков.
Практическое значение работы заключается в применении результатов анализа действующих рынков углей для электростанций в региональном, марочном и ценовом аспектах, географических границ и формирования перспективных рынков на основе определения уровней конкурентной среды.
Результаты исследования могут быть использованы руководителями разных инстанций и хозяйствующими субъектами для определения конъюнктуры и степени своего участия в перспективных рынках углей
Апробация результатов Основные положения работы обсуждались на научном семинаре Международной выставки-ярмарки «Экспо-уголь» (г. Кемерово, 2001 г.), научном семинаре ФГУП ЦИИЭИуголь (г. Москва, 2003 г.)
Публикации Результаты выполненных исследований опубликованы в четырех научных статьях общим объемом 1,5 печатных листа.
Объем и структура диссертации
Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы из 90 наименований.
