Содержание к диссертации
ВВЕДЕНИЕ 4
1. НЕФТЕГАЗОВЫЙ СЕКТОР В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ И РЕГИОНОВ 13
1.1. Состав и структура нефтегазового сектора
1.1.1. Состав нефтегазового сектора
1.1.2. Структура нефтегазового сектора 14
1.1.3. Состав и структура нефтегазового сектора России 17
1.1.4. Роль нефтегазового сектора в экономике России 21
1.1.5. «Нефтегазовая рента» и формирование финансовых ресурсов государства 24
1.2. Динамика нефтегазового сектора 30
1.2.1. Основные этапы развития нефтегазового сектора в регионе
1.2.2. Взаимосвязь между экономическим развитием территорий и функционированием нефтегазового сектора в разные периоды его «жизни» 34
1.3. Взаимодействие нефтегазового сектора и территорий 44
1.3.1. Особенности экономики нефтегазовой территории 46
1.3.2. Важнейшие взаимосвязи нефтегазового сектора и социально-экономических подсистем в регионах добычи 49
2. МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ВЛИЯНИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА 55
2.1. Анализ подходов к оценке влияния нефтегазового сектора на социально-экономическое развитие регионов
2.2. Характеристика разработанного подхода к оценке влияния нефтегазового сектора на социально-экономическую систему региона 65
2.2.1. Формализация основных взаимосвязей регионального нефтегазового сектора и социально-экономической системы территории
2.2.2. Общая характеристика производственно-финансовой модели регионального нефтегазового сектора 70
2.2.3. Основные внутренние производственные и финансовые зависимости 78
2.2.4. Критерии оценки и выбора вариантов 83
2.3. Методика практического использования производственно-финансовой модели 86
2.3.1. Общие принципы построения вариантов прогноза -
2.3.2. Рекомендуемая схема проведения прогнозных расчетов 87
2.3.3. Интерпретация исходных данных и результатов расчетов 89
3. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АО 92
3.1. Краткая характеристика ХМАО как объекта исследования -
3.2. Характеристика сценариев, сформированных при построении прогнозных оценок 100
3.3. Результаты оценки в рамках «налогового» сценария 102
3.4. Результаты оценки в рамках «ценового» сценария 118
3.5. Краткое резюме по результатам прогнозных оценок 128
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 131
ЛИТЕРАТУРА 137
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Формальная запись основных связей и зависимостей производственно-финансовой модели 145
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Характеристика программного приложения 171
Введение к работе
Нефтегазовый сектор на протяжении весьма длительного времени играет одну из ведущих ролей в экономике страны (сначала СССР, а затем и суверенной России). За последние полтора десятилетия в России произошли (и продолжают иметь место) существенные изменения, связанные с формированием основ экономики, функционирующей на принципах рыночного хозяйства, и наличием права частной собственности на основной и финансовый капитал.
Наряду с преобразованием отношений собственности существенно изменилась система внутригосударственных отношений - декларировано, что в России осуществляется построение федеративного государства. Последнее означает расширение прав и полномочий субъектов федерации не только в политической сфере, но и в сфере управления природно-ресурсным потенциалом. В частности, согласно статье 72 Конституции РФ, участки недр, содержащие углеводородное сырье, отнесены к объектам совместного ведения федерации и субъектов федерации [36]. Поэтому территория - субъект федерации становится непременным участником процесса подготовки, обсуждения и принятия решения о направлениях использования своего природно-ресурсного потенциала, включая и участки недр, содержащие углеводороды.
Расширение полномочий регионов, усложнение проблем функционирования и развития нефтегазового сектора (особенно на стадиях снижения добычи, а также увеличения доли мелких и сложных месторождений в числе вводимых в разработку на территории «старых» нефтегазовых провинций) - все это вместе взятое диктует необходимость разработки соответствующих методических подходов к обоснованию, оценке и выбору стратегических решений на региональном уровне.
Субъект федерации (а также муниципалитет) при решении вопросов, связанных с выбором направлений использования нефтегазовых ресурсов стремится не только к увеличению доходной части своего бюджета и достижению определенного уровня производства энергоресурсов, но также стремится и к достижению определенного уровня занятости на селения и к поддержанию определенного уровня деловой активности в других отраслях региональной экономики.
Зачастую весьма сложно найти компромисс между отмеченными выше целями на уровне отдельного региона при определении направлений вовлечения природно-ресурсного потенциала в хозяйственный оборот. Сложность нахождения компромиссного (между различными целями) решения на региональном уровне связана с необходимостью учета большого числа факторов и условий, которые, к тому же, значительно изменяются во времени.
Разумеется, не менее сложные проблемы возникают и на федеральном уровне и на уровне компании-недропользователя.
Поэтому реально-значимое решение может быть получено только при учете и сопоставлении позиций и приоритетов всех сторон, участвующих в подготовке и принятии рассматриваемых решений.
Несомненно, что каждая из сторон должна пользоваться адекватным инструментарием для оценки эффективности той или иной стратегии освоения и использования природно-ресурсного потенциала. Только затем - при наличии у каждой из сторон обоснованных оценок эффективности направлений развития нефтегазового сектора - может быть подготовлено, рассмотрено и принято компромиссное решение.
Проблему обоснования направлений развития и функционирования нефтегазового сектора в регионе отличает многоплановый и многоаспектный характер. Имеется также значительное своеобразие обоснования направлений развития сектора в регионах, на территории которых осуществляется не только добыча, но и переработка углеводородного сырья, а также имеются другие отрасли специализации.
Цель работы состоит в разработке методического подхода для оценки направлений развития нефтегазового сектора в рамках региона, на территории которого осуществляется добыча ресурсов углеводородного сырья.
Достижение отмеченной выше цели связано с решением ряда основных задач:
1) анализом роли и места нефтегазового сектора в регионе - особенно с учетом изменения его характеристик во времени (вследствие истощения сырьевой базы - снижения добы чи на разрабатываемых месторождениях и ввода в разработку менее эффективных и более мелких и сложных по структуре запасов месторождений);
2) анализом наиболее значимых взаимосвязей между нефтегазовым сектором и региональной социально-экономической системой;
3) определением набора важнейших показателей, характеризующих развитие нефтегазодобывающего региона и установление принципиальных зависимостей между ними;
4) разработкой методического инструментария, позволяющего проводить социально-экономическую оценку различных направлений развития нефтегазового сектора добывающего региона;
5) формированием подхода к построению сценариев долговременного устойчивого социально-экономического развития нефтегазодобывающей территории;
6) разработкой подхода к оценке граничных условий функционирования и развития нефтегазового сектора в регионе в рамках существующих институциональных условий (норм и правил, регулирующих поиск, разведку, освоение и разработку месторождений углеводородного сырья, а также реализацию добытых углеводородов за пределы региона);
7) социально-экономической оценкой и анализом некоторых направлений развития нефтегазового сектора Ханты-Мансийского автономного округа.
В настоящее время ни у кого из исследователей не вызывает сомнения то обстоятельство, что функционирование и развитие той или иной хозяйственной системы должно рассматриваться и связываться с вполне определенными и конкретными институциональными условиями. Однако в значительной степени остается открытым вопрос о том, как оценить границы применения тех или иных институциональных рамок. Именно поэтому данная задача является одной из важнейших с точки зрения разработки и реализации разработанного автором методического подхода.
Предметом исследования в работе являются взаимосвязи нефтегазового сектора и социально-экономической системы в рамках региона так называемой сырьевой специализации.
Автором в работе обосновываются и выносятся на защиту следующие основные положения.
1. Изменение общих институциональных рамок осуществления экономических процессов в России, расширение прав и полномочий территорий в распоряжении при-родно-ресурсным потенциалом (в том числе запасами ресурсов углеводородного сырья) требуют учета и оценки его социально-экономической ценности. Последняя отражает не только стоимостные характеристики освоения и добычи минерально-сырьевых ресурсов, но и направленность на достижение требуемой динамики показателей социально-экономического состояния территории.
2. Учет и оценка социальной ценности минерально-сырьевых ресурсов требуют разработки соответствующих методик. Одной из таких методик может быть предложенный автором подход к социально-экономической оценке направлений развития нефтегазового сектора в регионе.
3. Особенности развития нефтегазового сектора в регионе заключаются в значительной изменчивости характеристик данного сектора - особенно по мере перехода нефтегазовой провинции в зрелую и пост-зрелую стадии. Данные особенности обусловливают необходимость и целесообразность изменения институциональных условий функционирования нефтегазового сектора. При неизменности данных условий нефтегазовый сектор становится не только экономически, но и «социально-экономически» неэффективен. Частичное (фрагментарное) изменение институциональных условий также порождает неэффективность, что находит отражение в усилении процессов теневого перераспределения экономической ренты.
Новизна и достоверность полученных результатов исследования состоят в том, что:
• впервые предложен подход к оценке влияния нефтегазового сектора на социально-экономическое развитие региона сырьевой специализации при меняющихся институциональных условиях;
• предложенный подход апробирован для решения направлений развития социально-экономической системы конкретного нефтегазодобывающего региона России -Ханты-Мансийского автономного округа;
• предложен эффективный инструментарий для оценки социальной ценности различных направлений освоения и разработки ресурсов углеводородного сырья.
Апробация результатов работы. Диссертационная работа является обобщением более чем десятилетнего цикла исследований и прикладных работ по решению упомянутых выше задач. Результаты исследований, выполненных по теме представленной работы, были использованы в следующих научно-исследовательских и учебных проектах:
• Предпосылки и формирование условий долговременного устойчивого развития сырьевых территорий Западной Сибири (Российско-американский проект, Сибирский центр региональных исследований - Географическая школа университета Кларк, г. Вустер, шт. Массачусетс, США, 1993-1994 гг.);
• Программа структурной реформы экономики и социальной сферы Тюменской области (Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, 1994-1996 гг.);
• Формирование экономических условий долговременного устойчивого социально-экономического развития регионов с преобладающей минерально-сырьевой структурой экономики (при поддержке РГНФ, 1995-1996 гг.);
• Энергетическая стратегия Сибири до 2010 г. (1995-1997 гг.);
• Федеральная целевая программа «Сибирь» (1996-1998 гг.);
• Социальный блок проекта TACIS ERUS № 9308 «Помощь в разработке новых нефтяных месторождений» (1996-1998 гг.);
• Концепция социальной защиты населения территории реализации крупного нефтяного проекта (при поддержке РГНФ, 1997-1998 гг.);
• Трансформация и глобализация: актеры и факторы пост-советских изменений (Volkswagen-Stinung, Институт восточно-европейских исследований, Германия, 1999— 2000 гг.);
• Курс лекций «Социально-экономическая эффективность развития регионального нефтегазового сектора» в АНХ при Правительстве РФ Программа «Нефтяной бизнес, Государство и Общество», Москва, 2001 г.
Основные результаты исследований представлены на ряде российских и международных семинаров и конференций:
• Международная научно-практическая конференция «Экология и экономика: региональные проблемы перехода к устойчивому развитию. Взгляд в XXI век» (Доклад «Новая система недропользования и переход на принципы устойчивого социально-экономического развития сырьевых территорий» Всероссийская научно-практическая конференция, Кемерово, 1997 г.);
• Первая Международная Конференция Академии Северного Форума (Доклад «Подходы к достижению устойчивого социально-экономического развития сырьевых территорий», Якутск, 1997 г.);
• Международная конференция «Коренные народы. Нефть. Закон» (Доклад «Социально-экономическая динамика освоения нефтегазовых ресурсов Ханты-Мансийского Автономного округа», Ханты-Мансийск, 1998 г.);
• Научно-практическая конференция «Север в экономике России» (Доклад «Социальные аспекты перехода северных территорий на принципы устойчивого социально-экономического развития», Сыктывкар, ИЭиСП Севера, 1998 г.);
• Научно-практическая конференция «Пути реализации нефтегазового потенциала ХМАО» (Доклад «Прогнозирование развития нефтегазового сектора Ханты-Мансийского автономного округа», г. Ханты-Мансийск, Научно-аналитический центр рационального недропользования ХМАО, 1998 г.);
• Международная научно-практическая конференция «Экологические проблемы угледобывающей отрасли в регионе при переходе к устойчивому развитию» (Доклад «Методические аспекты обеспечения перехода сырьевых территорий на принципы устойчивого социально-экономического развития», Кемерово, 1999 г.);
• Семинар-совещание «Проблемы законодательства в сфере информатизации и вопросы развития современных информационных технологий» (Доклад «Информационная модель оценки влияния развития регионального нефтегазового сектора на формирование финансовых ресурсов ХМАО», Ханты-Мансийск, 2000 г.).
Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения и приложений.
Глава 1 в основном посвящена анализу роли и места нефтегазового сектора в экономике регионов сырьевой специализации. В ней прежде всего обосновывается общее представление о составе и структуре нефтегазового сектора, анализируются механизмы изъятия и распределения экономической ренты от добычи нефти и газа; показывается, что это динамическая величина, изменяющаяся под влиянием множества факторов и, в частности, в зависимости от этапов и стадий развития самого нефтегазового сектора. Приводятся основные экономические характеристики этапов и стадий развития нефтегазового сектора, и анализируется его влияние на состояние социально-экономической системы региона с учетом отмеченных динамических особенностей.
Рассматриваются вопросы взаимодействия нефтегазового сектора и социально-экономической системы региона. Обосновывается понятие «нефтегазовая территория», анализируются основные особенности экономики нефтегазовых территорий с учетом динамических аспектов процесса освоения ресурсов углеводородного сырья. Рассматриваются основные взаимосвязи между нефтегазовым сектором и социально-экономической системой региона, которые должны учитываться при разработке методики оценки социально-экономических результатов развития нефтегазового сектора в регионе. Отмечается, что применение данного инструментария должно позволять находить ответы на конкретные вопросы, возникающие при выработке региональными властями долгосрочной социально-экономической политики. С учетом этого формулируются требования к разрабатываемому методическому подходу.
Во 2-й главе работы приведен краткий анализ подходов к оценке влияния нефтегазового сектора на социально-экономическое развитие регионов, которая может проводиться с разных точек зрения, и изложено основное содержание методического подхода к оценке влияния нефтегазового сектора на социально-экономическое развитие региона, разработанного автором. Этот подход построен исходя из представления, что для органов власти сырьевых регионов существует необходимость соединения решений геолого-технического характера с социально-экономическими и финансовыми решениями в рамках территории в целом.
Рассматриваются возможности формализации основных внутренних и внешних взаимосвязей нефтегазового сектора, и на основании этого анализа делается вывод, что в качестве наиболее адекватного инструмента для решения поставленных задач можно рассматривать динамическую экономико-математическую модель, отражающую основные закономерности функционирования регионального нефтегазового сектора, его взаимосвязи с финансовой подсистемой, а также динамику важнейших социально-экономических индикаторов.
Обосновывается последовательность шагов по моделированию нефтегазового сектора в социально-экономической системе региона в рамках предложенного подхода; приводится характеристика модели, получившей условное название «Производственно-финансовая модель (ПФМ) регионального нефтегазового сектора»; называются основные области применения ПФМ; излагается рекомендуемая методика практического использования модели и проведения прогнозных расчетов, начиная от построения набора базисных прогнозных сценариев и кончая оценкой реализуемости этих сценариев, а также прогнозированием динамических аспектов реализации.
Глава 3 посвящена анализу выполненных расчетов по оценке влияния нефтегазового сектора на социально-экономическое развитие Ханты-Мансийского автономного округа. Эта глава начинается с краткой характеристики объекта исследования и обоснования прогнозных сценариев, наиболее актуальных при оценке взаимодействий между нефтегазовым сектором и социально-экономической системой региона.
Приведены результаты расчетов с использованием ПФМ по двум сценариям изменения условий функционирования регионального нефтегазового сектора: первый сценарий -«налоговый» - построен на варьировании возможных схем налогообложения; второй -«ценовой» - основан на различных гипотезах об уровне экспортных цен на нефть.
Отмечается, что анализ вариантов «налогового» сценария был выполнен по следующим основным показателям модели: уровням и динамике добычи нефти; распределению дохода от добычи нефти между нефтегазовым сектором и государством; распределению налоговых доходов между федерацией и регионом; показателям уровня жизни населения. При проведении расчетов по вариантам «ценового» сценария оценивалось, какое влияние оказывают на динамику показателей развития регионального нефтегазового сектора и социально-экономических параметров изменения и рыночных цен, и трансакционных издержек.
В итоге обосновывается, что среди моделируемых схем налогообложения наиболее рациональной представляется «рентоориентированная» схема. Она наиболее гибко «реагирует» на изменение условий производства в нефтегазовом секторе и уровня доходности добычи нефти. Указанная схема вполне отвечает интересам и нефтяных компаний, и региона, и федерации.
Доказывается, что величина как налоговых, так и общих доходов региона находится в сильной зависимости от уровня цен на нефть. При этом отмечается, что влияние мировых цен на динамику развития регионального нефтегазового сектора и социально-экономических показателей трансформируется через действие механизмов внутрикорпоративного распределения валового дохода от добычи нефти в результате трансфертного ценообразования. Делается вывод, что в изменении принципов ценообразования в нефтегазовом секторе, прежде всего, заинтересованы добывающие регионы.
В кратком резюме по результатам выполненных расчетов отмечается, что применение специального модельного инструментария при количественной оценке финансовой и социально-экономической эффективности развития регионального нефтегазового сектора дает дополнительные аргументы в пользу идей и принципов радикального реформирования нефтегазового сектора и, в частности, в сферах налогообложения и ценообразования.
В Заключении приведены основные выводы по содержанию работы.
В Приложениях к работе приведены формальная запись производственно-финансовой модели регионального нефтегазового сектора, а также общее описание и изложение методики практического применения специальной программы Oil&Socio, разработанной для эксплуатации модели.
