Содержание к диссертации
Введение 4
Глава 1. Теоретические и методологические аспекты исследования
управления инвестиционной деятельностью промышленного
предприятия 14
Методологические проблемы управления инвестиционной деятельностью промышленного предприятия 15
Взаимовлияние инвестиционного процесса и внешней среды предприятия 22
Взаимовлияние инвестиционного процесса и внутренней среды предприятия 31
Глава 2. Реальные инвестиции и их роль в формировании нового тех
нологического уклада промышленного предприятия 46
Формирование нового технологического уклада на промышленном предприятии 46
Реальные инвестиции как способ изменения технологического уклада 55
Анализ реальных инвестиций промышленных предприятий России и Алтайского края в основной капитал в 2000-2005 гг. 63
Глава 3. Планирование и реализация инвестиционной деятельности
промышленного предприятия (на примере ОАО «Овчинни-
ковский мясокомбинат») 77
Построение адекватной информационной системы предприятия как основы управления инвестиционной деятельностью .. 77
Методика подготовки и проведения мониторинга факторов, влияющих на инвестиционную деятельность предприятия и 89
создание инвестиционного портфеля
3.3. Программа реализации инвестиционного проекта, связанного
с изменением технологического уклада промышленного
предприятия 102
Заключение 116
Список использованных источников 120
Приложения 137
Введение к работе
Актуальность темы исследования. Инвестиционная деятельность, являющаяся одним из видов хозяйственной деятельности промышленного предприятия, играет не менее важную роль, чем операционная или финансовая деятельность в процессе достижения коммерческих результатов, особенно при реализации долгосрочной стратегии экономического роста. Предприятие, не руководствующееся стратегией роста, становится либо аутсайдером, либо банкротом - таков закон рынка. Чем больше организаций представлено на рынках, как отечественных, так и зарубежных, тем эффективнее должна быть их инвестиционная деятельность.
Главным фактором, способствующим росту экономического и инновационного потенциала государства, является высокая инвестиционная активность промышленных предприятий, обеспечивающая их экономический рост и повышение благосостояния страны. Активность предприятия на рынке инвестиций зависит, в первую очередь, от эффективности управления инвестиционной деятельностью. Оптимальное использование инвестиций гарантирует конкурентное преимущество предприятия на различных рынках.
Наращивание объемов реальных инвестиций и повышение эффективности управления инвестиционной деятельностью за счет применения передовых методов управления и новейших информационных технологий создают предпосылки формирования на предприятиях нового технологического уклада. Большинство российских предприятий на десятилетия отстали по технологиям, применяемым в производстве и менеджменте, от зарубежных компаний. Способом преодоления отставания и наверстывания упущенных возможностей развития является смена существующего технологического уклада предприятия на более современный.
За последние годы в России произошли значительные изменения в инвестиционной привлекательности внутреннего рынка. Приток инвестиционного капитала увеличился за счет как внутренних, так и внешних вложений.
5 Во многом этому способствуют мероприятия, с одной стороны, по улучшению инвестиционного климата на макроуровне, а с другой - по внедрению новых методов управления инвестиционной деятельностью на микроуровне.
В настоящее время рыночные отношения предполагают непрерывное улучшение управленческой деятельности организации за счет применения инновационных идей. Вектор движения предприятия в этом направлении может быть обеспечен адекватно построенной информационной системой управления инвестициями.
Большинство российских предприятий не обладает четкой методологией управления инвестиционной деятельностью и не имеет достаточно проработанного информационного инструментария для обеспечения достижения его целей. Нерешенность в практическом плане проблемы управления инвестиционной деятельностью в условиях формирования нового технологического уклада, отсутствие информационного инструментария для управления инвестициями, а также недостаточное освещение данной проблемы в отечественной и зарубежной литературе определили выбор темы исследования.
Степень научной разработанности проблемы. Значительный вклад в разработку различных аспектов проблем инвестирования и управления инвестициями внесли такие зарубежные экономисты, как В. Беренс, Дж.К. Ван Хорн, Л. Гитман, Дж. Кейнс, Дж. Макманус, К. Маркс, Д. Норкотт, Б. Фишер, Р. Холт, С. Хьюис, Й. Шумпетер и другие.
Среди отечественных ученых-экономистов проблемы инвестиционной и инновационной деятельности, эффективности инвестиций на промышленных предприятиях исследовали такие экономисты, как Л. Абал-кин, С. Абрамов, А. Аганбегян, И. Балабанов, И. Беляева, И. Бланк, В. Бородин, С. Вайн-штейн, В. Воропаев, Г. Воскресенский, С. Глазьев, В. Горш-ков, С. Долгов, В. Железова, А. Идрисов, М. Ильин, А. Киреев, В. Колесов, Н. Кондратьев, В. Коссов, М. Лапуста, В. Лившиц, В. Орешин, Н. Оскорбин, М. Осьмова, Н. Петраков, Ю. Поляков, А. Смирнов, О. Соколова, Е. Телегина, 10. Учитель, И. Фаминский, Г. Чибриков, И. Шаматов, В. Ша-пиро, В. Шенаев, В. Шере-
мет, Ю. Щербапин, В. Юркевич, Ю. Яковец, Ю. Яременко и другие.
В большинстве исследований значительное внимание уделено проблеме классификаций инвестиционных вложений и различным оценкам их эффективности. Однако остается недостаточно изученным вопрос управления инвестиционной деятельностью промышленного предприятия в условиях формирования нового технологического уклада, отсутствуют четкость и определенность в оценке факторов внутренней и внешней среды предприятия, влияющих на инвестиционный процесс. Недостаточное внимание уделено исследованию этапов жизненного цикла инвестиционного процесса, приводящего к изменению технологического уклада промышленного предприятия. Диссертационная работа направлена на решение указанных проблем.
Актуальность и степень разработанности проблемы определили цель и задачи исследования.
Цель и задачи исследования. Целью исследования является разработка информационного инструментария для управления инвестиционной деятельностью на промышленном предприятии в условиях формирования нового технологического уклада с использованием опыта предприятий ОАО «Ов-чинниковский мясокомбинат», ОАО «Алейский мясокомбинат», ООО «Сибирские бычки».
Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи:
выявление факторов внутренней и внешней среды промышленного предприятия, влияющих на управление инвестиционной деятельностью, с использованием комплексного подхода;
исследование роли реальных инвестиций в изменении технологического уклада промышленного предприятия;
разработка информационного инструментария как основы управления инвестиционной деятельностью промышленного предприятия в условиях формирования нового технологического уклада;
обоснование значимости ряда управленческих решений (мониторин-
7 га, планирования, построения информационных систем организации, проведения маркетинговых исследований, составления программ реализации инвестиционных проектов) как необходимых шагов в системе управления инвестиционной деятельностью промышленного предприятия в условиях формирования нового технологического уклада;
- описание процесса реализации инвестиционного проекта на примере ОАО «Овчинниковский мясокомбинат» и предложение методических рекомендаций по управлению инвестиционной деятельностью, способствующих формированию нового технологического уклада.
Объектом исследования является промышленное предприятие в условиях формирования нового технологического уклада.
Выбор объекта исследования обусловлен рядом факторов, прежде всего, необходимостью обеспечения экономической безопасности Алтайского края и России в целом, так как промышленность (в частности, пищевая) является важной стратегической отраслью хозяйствования государства. Кроме того, объем инвестиций в промышленные предприятия региона в настоящее время превышает уровень инвестирования в другие отрасли экономики. Эффективное управление инвестиционной деятельностью предприятий данной отрасли хозяйствования позволит значительно увеличить приток финансовых и инвестиционных средств в страну и регион, улучшить экономические показатели развития организации и благосостояние народа.
Область исследования. Диссертационная работа соответствует п. 4.11 «Разработка теории, методологии, прогнозирования и методов эффективного инвестирования обновления основного капитала и формирования нового технологического уклада экономического роста» специальности 08.00.05 -экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями и инвестиционной деятельностью) согласно паспорту специальностей ВАК (экономические науки).
Предметом исследования является система управленческих отношений, возникающих в процессе осуществления инвестиционной деятельности
8 на промышленном предприятии в условиях формирования нового технологического уклада.
г Теоретическая и методологическая основы исследования. Теоретической основой исследования стали научные труды отечественных и зарубежных авторов, в которых рассматриваются вопросы инвестиционной деятельности. При написании диссертации использовались данные федеральной и региональной статистики, результаты экономических и социологических исследований, информационно-аналитические материалы различных государственных учреждений и частных компаний, а также публикации периодической печати по данной проблематике. Выбор объекта и предмета исследования обусловлен и тем, что соискатель в течение трех лет при осуществлении профессиональной деятельности занимался процессами управления инвестициями на промышленных предприятиях Алтайского края (ОАО «Ов-чинниковский мясокомбинат» и ОАО «Алейский мясокомбинат»).'
В диссертационной работе использовались общенаучные и специальные методы экономических исследований: диалектический метод познания, системный подход, структурный, системный, факторный, сравнительный микро- и макроэкономический виды анализа. При изучении практических материалов применялись методы экономико-статистической обработки.
Научная новизна результатов исследования обусловлена следующим:
выявлением на основе использования комплексного подхода ряда факторов внутренней и внешней среды промышленного предприятия, влияющих на управление инвестиционной деятельностью;
определением роли и значимости реального инвестирования в основной капитал промышленного предприятия как способа изменения его технологического уклада;
уточнением понятия технологического уклада промышленного предприятия, обозначающего сложившуюся и действующую технологию операционной деятельности, включающую сформированную воспроизводствен-
9 ную базу и кадры, обслуживающие ее по определенной технологии;
формированием и обоснованием новой классификации форм реального инвестирования, базирующейся на таких критериях, как детерминирующие и недетерминирующие изменения технологического уклада промышленного предприятия;
разработкой и апробацией адекватного информационного инструментария как основы управления инвестиционной деятельностью промышленного предприятия в условиях формирования нового технологического уклада.
Наиболее существенные научные результаты исследования, выносимые на защиту, состоят в следующем:
инвестиционная деятельность интерпретируется как целенаправленно осуществляемый процесс мониторинга внешней и внутренней среды организации для поиска необходимых инвестиционных ресурсов, выбора эффективных объектов инвестирования, формирования сбалансированной по избранным параметрам инвестиционной программы и обеспечения ее реализации;
на разных этапах управления инвестиционной деятельностью промышленного предприятия в условиях формирования нового технологического уклада неоднозначно влияние факторов внутренней и внешней;среды организации: они либо ускоряют, либо сдерживают, либо гасят инвестиционный процесс;
формированию нового технологического уклада промышленного предприятия способствуют следующие виды реального инвестирования: приобретение целостных имущественных комплексов, новое строительство, перепрофилирование, реконструкция и инновационное инвестирование в нематериальные активы;
информационный инструментарий как основа управления инвестиционной деятельностью промышленного предприятия включает современные программные продукты (стандартные и самостоятельно подготовленные) и «адекватную» информационную систему, разработанную по авторской методологии создания единого информационного поля предприятия;
информационная система предприятия объединяет четыре основных подсистемы (терминальную, структурирующую, исполнительную и аналитическую), которые обеспечивают адекватность и надежность управления инвестиционной деятельностью промышленного предприятия в условиях формирования нового технологического уклада;
мониторинг факторов внутренней и внешней среды является одной из обязательных функций управления инвестиционной деятельностью промышленного предприятия в условиях формирования нового технологического уклада;
эффективное управление инвестиционной деятельностью промышленного предприятия в условиях формирования нового технологического уклада требует разработки и внедрения четких алгоритмов и информационного инструментария для реализации инвестиций.
Теоретическая значимость исследования состоит в том, что его результаты могут быть использованы для совершенствования методов управления инвестиционной деятельностью на промышленных предприятиях, повышения квалификации управленческих и экономических кадров, занимающихся проблемами инвестирования. Разработанная методика построения «адекватной» информационной системы предприятия как основы управления инвестиционной деятельностью и предложенная методология создания единого информационного поля предприятия могут быть использованы для совершенствования методов разработки информационных систем любых промышленных предприятий.
Практическая значимость исследования заключается в том, что реализация приведенных в диссертации научных разработок позволила повысить эффективность системы управления инвестиционной деятельностью реальных предприятий. Это подтверждается опытом внедрения предложенной информационной системы управления инвестиционной деятельностью на ОАО «Овчинниковский мясокомбинат», ОАО «Алейский мясокомбинат» и ООО «Сибирские бычки». Данная система может быть использована и дру-
гими промышленными предприятиями Российской Федерации, осуществляющими переход на новый технологический уклад.
Апробация и реализация результатов исследования. Разработанные автором и усовершенствованные методы управления инвестиционной деятельностью промышленного предприятия, концептуальная схема построения «адекватной» информационной системы предприятия и программа «SWOT-анализ» нашли практическое применение в системах управления инвестиционной деятельностью ОАО «Овчинниковский мясокомбинат» и ОАО «Алей-ский мясокомбинат».
Основные положения диссертации докладывались в выступлениях и сообщениях на Международных, Всероссийских и региональных научных и научно-практических конференциях, в том числе на Международной научной конференции студентов и аспирантов «Экономика и бизнес: позиция молодых ученых» в Барнауле (24-25 апреля 2003 г.); межвузовской научной студенческой конференции «Российское общество: современные экономические проблемы» в Барнауле (15-17 апреля 2003 г.); межвузовской научной студенческой конференции «Социально-политические и экономико-правовые проблемы общества: история и современность» в Барнауле (22-23 апреля
г.); III межвузовской студенческой конференции «Современный специалист-профессионал: теория и практика» в Барнауле (12-13 мая 2005 г.); межвузовской научно-практической конференции «Управление социально-экономически-ми системами: теория и практика» в Барнауле (23-24 ноября
г.); VII Международной экономической конференции «Западная Сибирь: регион, экономика, инвестиции» в Белокурихе (17-18 февраля 2007 г.) и др. Материалы диссертации используются в учебном процессе экономического факультета ГОУ ВПО «Алтайский государственный университет».
Публикации. Основные положения диссертации изложены в шести научных публикациях автора общим объемом 2 п.л., в числе которых имеется статья, опубликованная в журнале «Инновации» - издании, рекомендованном ВАК.
12
Объем и структура диссертационной работы. В первой главе - «Тео
ретические и методологические аспекты исследования управления инвести
ционной деятельностью промышленного предприятия» - на основе исполь
зования комплексного подхода исследуется процесс управления инвестици
онной деятельностью на промышленном предприятии, определяются его
роль и место в регулярном менеджменте организации. Проблема совершен
ствования системы управления инвестиционной деятельностью предприятия
сводится, по существу, к вопросу о том, как руководству компании лучше
организовать инвестиционную деятельность, направленную на ускорение
экономического и социального развития, обеспечить наиболее полное ис
пользование имеющихся возможностей для достижения главных целей орга
низации. Анализируются основные методологические проблемы управления
инвестиционной деятельностью промышленного предприятия и предлагают
ся пути их решения. Обосновывается необходимость постоянного монито
ринга факторов внешней и внутренней среды организации, влияющих на ин
вестиционный процесс.
Во второй главе - «Реальные инвестиции и их роль в формировании нового технологического уклада промышленного предприятия» -рассматривается и анализируется понятие технологического уклада с учетом его возможной локализации на различных уровнях социоэкономических систем.
Изучены инновационные предпосылки к созданию нового технологического уклада предприятия, определена роль реальных инвестиций в его формировании. Предложена новая классификация видов реального инвестирования, основанная на таких критериях, как детерминирующие и недетермини-рующие изменения технологического уклада промышленного предприятия. Представлены результаты анализа реальных инвестиций промышленных предприятий России и Алтайского края в основной капитал в 2000-2005 гг.
В третьей главе - «Планирование и реализация инвестиционной деятельности промышленного предприятия (на примере ОАО «Овчинниковскии мясокомбинат»)» - охарактеризован метод построения «адекватной» инфор-
13 мационнои системы предприятия как основы управления инвестиционной деятельностью. Дано определение понятия единого информационного поля предприятия и описана методология его создания.
Приведена методика подготовки и проведения мониторинга факторов, оказывающих влияние на инвестиционную деятельность предприятия и создание инвестиционного портфеля. На примере ОАО «Овчинниковский мясокомбинат» описан подробный алгоритм реализации и даны рекомендации по осуществлению инвестиционного проекта, связанного с изменением технологического уклада промышленного предприятия.
Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников, включающего 158 наименований. Диссертационная работа изложена на 140 страницах и содержит 9 рисунков, 18 таблиц и 4 приложения.
Похожие диссертации на Разработка информационного инструментария управления инвестиционной деятельностью промышленного предприятия в условиях формирования нового технологического уклада: на примере ОАО ""Овчинниковский мясокомбинат""
