Содержание к диссертации
Введение 4
Глава 1. Газовые рынки России и Европы: методологические особенности функционирования. 16
1.1. Общее состояние ТЭК России: роль и значение газовой промышленности. 16
1.2. Состояние и проблемы либерализации газового рынка Европы (на примере Великобритании). 32
1.3. Директива ЕС по газу. 45
Глава 2. Экономические основы организации либерализованного газового рынка Европы. 56
2.1. Специфика ценообразования на европейском газовом рынке в рамках долгосрочных контрактов на условиях «бери или плати». 56
2.2. Экономические последствия ввода в действие Директивы ЕС по газу. 63
2.3. Анализ ценовой политики и методов организации ДТС в странах-членах Евросоюза. 81
2.4. Политика экспорта российского газа в Европу: характеристика этапов и необходимость методологического совершенствования. 90
Глава 3. Основные методологические положения формирования экономической политики ОАО «Газпром» в условиях либерализации газового рынка Европы. 94
3.1. Теоретические аспекты формирования экономической политики ОАО «Газпром» в условиях либерализации газового рынка Европы. 94
3.2. Анализ и составление прогноза развития газо-энергетического рынка Европы. 118
3.3. Выявление наиболее перспективных и высокодоходных рыночных ниш, открывающихся в Европе в результате вступления в силу Директивы ЕС по газу. 137
3.4. Анализ экономической привлекательности освоения «Газпромом» новых рыночных ниш и разработка рекомендаций по стратегии дальнейшей интеграции Компании в европейский либерализованный рынок газа. 143
Заключение. 162
Список литературы 165
Приложение Ml. Потоки наличности альтернативных сценариев проникновения Подразделения ОАО «Газпром» в новые рыночные ниши. 170
Приложение М2. Перечень основных нормативных документов о приватизации ОАО «Газпром». 183
Введение к работе
Актуальность работы. В последние годы природный газ значительно упрочил свои позиции в качестве энергоносителя в мировой экономике. Так, в период 1975 - 2001 гг. удельный вес природного газа в мировом энергобалансе возрос с 17,7% до 23,7%, причем этот рост происходил в условиях жесткой борьбы с другими энергоносителями и, в первую очередь, с жидким топливом. По некоторым прогнозам, к середине текущего столетия доля природного газа в потреблении первичной энергии в мире может достигнуть 30%. Это сложившаяся тенденция, действие которой усиливается рядом факторов экономического, технологического и экологического характера. Достаточно хорошо известна решающая роль, которую сыграл в свое время природный газ в перестройке энергетической базы ряда отраслей промышленности, в частности, черной и цветной металлургии. В настоящее время с развитием научно-технического прогресса все большую роль в развитии газовой индустрии играет электроэнергетика. В ней прежде всего сказываются высокая эффективность использования газа, относительно низкие капиталовложения и текущие затраты.
Исторически сложилось так, что Россия, занимая первое место в мире по разведанным запасам природного газа, одновременно является в лице ОАО «Газпром» (Компания) его крупнейшим экспортером. Следует отметить, что более 60% разведанных запасов российского газа, а именно около 29,9 трлн. м3 сосредоточено в руках Компании (Рис. №1). Последняя, являясь вертикально интегрированным акционерным обществом, занимается разведкой, добычей, транспортировкой и перераспределением газа как на территории России и стран бывшего СССР, так и за рубежом. Главными потребителями экспортируемых объемов российского газа являются страны Европы. ОАО «Газпром» обеспечивает порядка 25% всех потребностей Европы в природном газе, а
в комбинации с тремя другими основными поставщиками «голубого топлива» на европейский рынок - Алжиром, Голландией и Норвегией — в среднесрочной перспективе повысит уровень своего влияния на общие тенденции развития европейского газового рынка за счет значительного увеличения доли совместного покрытия потребностей Европы в природном газе (Рис. №2).
В прошлом столетии основу всей системы международной торговли природным газом на европейском континенте составляли контракты «бери или плати», закреплявшие минимально допустимые объемы отбора газа в рамках дня, месяца, квартала и года и предписывавшие неукоснительную оплату покупателем минимально законтрактованного уровня поставок в случаях недоотбора газа в силу любых причин, исключая форс-мажор. Подобный механизм обеспечивал продавцу гарантированный сбыт газа на длительный период времени и гарантировал поступление средств для окупаемости капиталовложений в созданную инфраструктуру.
Покупателю эти контракты обеспечивали надежность и бесперебойность газоснабжения и гарантировали определенный объем поставок на протяжение всего срока действия контракта.
Тем не менее, начиная с конца 80"х гг. с целью повышения конкурентоспособности промышленных товаров европейских стран на международном рынке в рамках Комиссии при Энергетическом Совете Евросоюза началась разработка правовой и нормативной базы » либерализации топливно-энергетического комплекса стран-членов Евросоюза — Директива 98/3 О/ЕС (Директива). 8 декабря 1997 г. Энергетический Совет Евросоюза единогласно утвердил проект Директивы по газу, предусматривающий либерализацию газового сектора экономики. Следует отметить, что данный документ не охватывает сферу производства природного газа, которая в странах-членах ЕС уже была либерализована ранее путем принятия Директивы лицензирования углеводородного сырья, требующей от стран-участниц предоставить равный доступ всем компаниям к работам, связанным с разведкой и эксплуатацией газовых месторождений.
В апреле 1998 г. проект Директивы ЕС по газу прошел второе чтение в Европейском Парламенте, в мае он был окончательно одобрен Энергетическим Советом. В июне Директиву утвердили Европейский Парламент и Совет Министров ЕС и 10 августа 1998 г. она вступила в силу. Этим документом был отведен двухлетний переходный период, предусматривавший приведение национальных законодательств, регулирующих газовый рынок в странах-членах ЕС, в соответствие с Директивой (к 10 августа 2000 г). Указанное положение является одним из важнейших факторов, обуславливающих поступательный процесс проведение либерализации в газовом секторе экономики. Полностью Директива ЕС по газу вступила в силу 10 августа 2000 года.
В общем виде либерализация газового сектора экономик стран-членов ЕС представляет собой поэтапное и полное открытие рынка природного газа для свободного и равноправного доступа всех игроков данного сегмента экономики к магистральным, региональным и распределительным газотранспортным сетям и обеспечивает предоставление возможности любому конечному потребителю права свободного выбора любого поставщика «голубого топлива». В соответствии с положениями Директивы свободный и недискриминационный доступ к газотранспортным сетям ЕС реализуется через механизм Доступа Третьих Сторон (ДТС) к газотранспортным сетям (ГТС) стран-членов, а возможность свободного выбора поставщика — через ввод в действие краткосрочных (спотовых) сделок на газ и систему биржевых торгов. При этом для разработки многих положений Директивы ЕС по газу широко использовался опыт Великобритании, накопленный ею за 20-ти летний период реформирования своего национального газового рынка. Данный опыт особенно ценен в плане выявления дополнительных рыночных возможностей и новых маркетинговых подходов, необходимых
при формировании концептуально новой экономической стратегии продвижения ОАО «Газпром» на рынок, стратегии, позволяющей успешно освоить систему спотовых контрактов и биржевых торгов на природный газ, то есть, осуществить переход от принципа «сдачи газа на границе России» к участию в процессе образования добавленной стоимости у горелки конечного потребителя.
Дополнительно стоит отметить, что очень удачно для ЕС в механизм либерализации вписывается Договор к Энергетической Хартии (ДЭХ), находящийся в настоящее время на парламентских слушаниях в Государственной думе РФ. ДЭХ как и Директива направлен преимущественно на защиту потребителей и импортеров и обеспечивает создание системы ДТС к мощностям транспортировки энергоносителей. Это в условиях либерализации и создания (в случае ратификации Россией ДЭХ) благоприятного доступа любых владельцев газа к отечественной ГТС приведет к тому, что значительное количество российского «голубого топлива» получит статус экспортного товара, предназначенного для европейского потребителя, и Россия без преувеличения, можно сказать, просто останется без газа. При этом нарушится вся система энергетической безопасности страны, а политические, экономические и социальные последствия этого абсолютно не прогнозируемы.
Анализируя вышеизложенное становится очевидным, что для «Газпрома», как крупнейшей в мире газодобывающей компании и экспортера, является важной разработка качественно нового подхода к работе и пересмотр своей стратегии управления рисками на рынке природного газа Европы, позволяющие удержать Компании свои текущие позиции и более полно интегрироваться в новый либерализованный европейский рынок природного газа. Для Компании необходима реализация не только функции стабилизации своего положения, но и переход к функции развития, выражающейся в формировании такой экономической политики, которая позволит реализовать две указанные
выше функции в качественно новой политико-экономической среде, зарождающейся в настоящее время в Европе.
Степень разработанности проблемы.
За последнее десятилетие правительством России в рамках реформирования ТЭК страны были разработаны и одобрены такие документы как «Основные направления энергетической политики Российской Федерации на период до 2010 г.» (указ Президента России №472 от 07.05.95), постановление Правительства №1006 от 13.10.95 об основных положениях энергетической стратегии России, «Основные положения структурной реформы в сфере естественных монополий» (указ Президента России №426 от 28.04.97) и Программа мер по структурной перестройке, приватизации и усилению контроля в сферах естественных монополий (постановление Правительства №987 от 07.08.97). Логическим продолжением этих документов стали «Основные положения Энергетической стратегии России на период до 2020 года», одобренные Правительством Российской Федерации (протокол №39 от 23.11.2000), и скорректированный и представленный 11.10.02 Министерством энергетики РФ проект «Основных положений Энергетической стратегии России на период до 2020 года». В этих документах были определены основные направления энергетической политики и структурной перестройки ТЭК России, их цели, приоритеты и механизмы реализации.
В свою очередь существующие в настоящее время у Компании сбытовые подходы по экспорту газа в Европу на современном этапе сталкиваются с большим числом разнонаправленных факторов и интересов политического и экономического характера, а эффективность их применения обуславливается значительной неопределенностью в отношении возможных сценариев развития внешнеэкономической ситуации. В связи с этим для Компании необходима разработка такой научно-обоснованной экономической политики работы на рынке природного газа Европы, которая явилась бы естественной компонентой
Энергетической стратегии России и охватывала бы не только корпоративный и отраслевой, но и национальный уровень.
Цель и задачи исследования.
Целью диссертационной работы является разработка научно-обоснованной экономической политики ОАО «Газпром» в период либерализации европейского газового рынка.
Разработка данной политики и достижение цели диссертации потребовали решения следующих задач:
1. определение текущего состояния ТЭК России, роли и значения газовой промышленности;
2. рассмотрение правовых и экономических последствий ввода в действие Директивы ЕС по газу;
3. анализ ценовой политики в сфере организации доступа третьих сторон в различных странах-членах Евросоюза;
4. раскрытие особенностей применяемых методов организации доступа третьих сторон к газотранспортным сетям стран-членов ЕС;
5. составление методики формирования экономической политики ОАО «Газпром» в период либерализации европейского рынка природного газа и ее апробация;
6. изучение теоретического аспекта эффективного функционирования «Газпрома» как структурного звена целостной системы управления народным хозяйством;
7. раскрытие методологических проблем формирования экономической политики ОАО «Газпром» в период либерализации европейского рынка природного газа;
8. изучение возможных экономико-политических последствий, могущих возникнуть в результате ратификации Россией ДЭХ для страны и «Газпрома» в частности;
9. анализ и составление прогноза развития газо-энергетического рынка Европы в целом и для каждой страны в отдельности;
10. выявление наиболее перспективных и высокодоходных рыночных ниш, открывающихся в Европе в результате вступления в силу Директивы 9 8/3 О/ЕС и анализ экономической привлекательности их освоения Компанией;
11. разработка ряда рекомендаций по стратегии дальнейшей интеграции «Газпрома» в новый либерализованный рынок природного газа Европы.
Объект и предмет исследования.
Объектом исследования является экономическая политика ОАО «Газпром» в Европе в период либерализации газового рынка стран-членов ЕС, а предметом исследования — возможные сбытовые подходы ОАО «Газпром», позволяющие компании удержать свои текущие позиции и более полно интегрироваться в либерализованный рынок.
Теоретической и методологической базой диссертационного исследования послужили законодательные и нормативные акты, отраслевые инструктивные материалы по проблемам газообеспечения, а также научные и методические разработки российских и зарубежных специалистов по проблемам, рассматриваемым в диссертационном исследовании.
Теоретической основой работы явились исследования результатов применения теорий международной торговли и оценки эффективности внешнеторговых операций, изложенные в книгах Ф. Котлера, Е. Дихтля и X. Хершгена, В.Е. Хруцкого и др., к раскрытию особенностей построения многофакторных моделей сегментирования рынка, выявления новых рыночных ниш, построения моделей проникновения на рынок новых игроков и т.п.
Информационной базой диссертационного исследования являлись данные статистической и финансовой отчетности газовых и нефтяных компаний, а также литературные источники и материалы периодической
печати по вопросам обеспечения и использования газа и прочих видов топливных ресурсов на российском и европейском рынках.
Наиболее существенные научные результаты, полученные в диссертации:
• установлена целесообразность сохранения в течение переходного периода российской экономики существующей организационной структуры «Газпрома» как интегративного стабилизирующего элемента такой целостной системы управления как государство,
• указана необходимость налаживания «Газпромом» взаимовыгодного сотрудничества с независимыми производителями газа в РФ с целью ослабления напряженности газового баланса страны через механизм покупки Компанией товара у контрагента по средневзвешенной цене,
• установлено, что ратификация Россией ДЭХ в текущей редакции откроет проход сравнительно дешевому центрально-азиатскому газу на европейский рынок по транспортным тарифам в 2,5-3,0 раза меньшим среднеевропейских и обеспечит, таким образом, 20-30% снижение средних цен на газ в Европе; так же выявлено, что ущерб ОАО «Газпром» в этом случае может составить порядка 7-8 млрд. долл. США в год, что, соответственно, приведет к 50% снижению финансовых отчислений Компании в государственный бюджет;
• определено, что при продолжении функционирования на европейском газовом рынке по существующей маркетинговой схеме — «сбыт газа на границе России» - «Газпром» после 2010 года потеряет определенные сегменты рынка;
• установлено, что риски, вызванные либерализацией европейского газового рынка, подталкивают страны ЕС к повышению уровня своей энергетической безопасности:
о транспорт импортируемого газа не менее чем по 2-3 маршрутам,
о разумный запас мощности с возможностью оптимизации и маневрирования потоками,
о наиболее короткие и, соответственно, наиболее экономичные маршруты,
о прохождение газопроводов через страны, уважающие нормы международного права,
о широкое сотрудничество стран-экспортеров и стран-импортеров природного газа;
• выявлено, что ОАО «Газпром» необходимо дополнительно построить магистральные газопроводы мощностью 10-15 млрд. м /год к 2003 г. и порядка 60 млрд. м3/год к 2010 г. с целью обеспечения разумного запаса газотранспортных мощностей для оптимизации и маневрирования своими потоками в рамках единого рынка природного газа ЕС и повышения надежности и безопасности газоснабжения Европы;
• определены роль и значение специализированных площадок по торговле газом (Hub-ов) для деятельности «Газпрома» и установлено, что его участие в рамках либерализации газового рыка Европы в качестве соорганизатора Hub-ов поможет Компании удержать свое рыночное положение как за счет более глубокого проникновения на европейский рынок, так и в результате получения контроля над процессами перераспределения газовых потоков и режимами эластичности загрузки газотранспортной сети Европы;
• выведена формула, позволяющая проводить сравнительный анализ транзитных ставок, применяемых странами ЕС в рамках реализации положений Директивы о правилах организации ДТС, и ставок, традиционно используемых «Газпромом» как внутри страны, так и в долгосрочных контрактах на транзит газа до пунктов сдачи в Европе;
• выявлены дополнительные для ОАО «Газпром» перспективные и высокодоходные рыночные ниши, открывающиеся в Европе в результате либерализации газового рынка:
о электронная торговля на Международной Нефтяной Бирже
— International Petroleum Exchange (IPE), о независимые производители электроэнергии - Independent
Power Producers (ниша ІРР), о спотовая (краткосрочная) торговля природным газом;
• проведена прогнозная оценка экономической привлекательности данных ниш для ОАО «Газпром» в зависимости от интенсивности их развития, степени внутриконкурентной борьбы и размера потенциальных марж;
• разработана методика деятельности «Газпрома» в условиях либерализации рынка природного газа Европы, в результате чего были выявлены и сформулированы основные методические подходы и маркетинговые шаги, призванные обеспечить Компании стабилизацию деятельности и возможность реализации экспансионистских устремлений на рынке природного газа Европы.
Научная новизна исследования.
Научная новизна диссертационной работы заключается в разработке научной концепции методологического обоснования экономической политики «Газпрома» в условиях либерализации рынка природного газа Европы с учетом прогнозной оценки емкости региональных сегментов европейского рынка и экономической привлекательности новых рыночных ниш в зависимости от интенсивности их развития, степени конкурентной борьбы и размера потенциальных марж:. Сформулированы и обоснованы основные методические подходы, призванные обеспечить «Газпрому» стабилизацию его экономического положения и возможность развития своей деятельности на рынке природного газа Европы.
Практическая значимость и апробация работы.
Основные положения и выводы настоящей диссертационной работы как в части результатов исследования динамики развития газоэнергетического рынка Европы, так и методологических и методических наработок в сфере формирования экономической политики Компании в период либерализации европейского газо-энергетического рынка нашли свое отражение при написании бизнес-плана, давшего технико-экономическую оценку возможностей поэтапного освоения «Газпромом» новых высоко доходных ниш, открывающихся на рыке природного газа Европы в результате ввода в действие Директивы 98/3О/ЕС.
Определенная в работе стратегия и тактика поведения ОАО «Газпром» на рынке, а так же выявленные дополнительные рыночные возможности, дающие представление о потенциале расширения спектра предоставляемых потребителям Европы услуг, могут быть использованы как при разработке долгосрочного плана развития Компании, так и при составлении различных ТЭО, раскрывающих перспективы освоения новых источников поставки газа и диверсификации транспортных маршрутов ОАО «Газпром».
Результаты работы были доложены автором на следующих конференциях:
• Научная конференция молодых ученых и студентов «Реформы в России и проблемы управления - 98», Москва, ГАУ
• 15-я Всероссийская конференция молодых ученых и студентов «Реформы в России и проблемы управления - 2000», Москва, ГУУ
• Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы управления - 2002», секции «Управление в отраслях топливно-энергетического комплекса» и «Философские проблемы управления», Москва, ГУУ
Публикации: по теме диссертации опубликовано 4 печатных работы общим объемом 0,76 п.л. (на долю автора приходится 0,72 п.л.).
