Введение к работе
Актуальность темы исследования
В настоящее время на мировом рынке энергоресурсов заметно повысилась роль природного газа. Доля природного газа в мировом балансе первичных энергоресурсов составляет 24%, и спрос на него растет как на экономичный и экологичный источник энергии. Особую важность он приобрел и из-за обостряющейся проблемы изменения климата. Все более значимым сегментом рынка природного газа становится сжиженный природный газ (СПГ).
Основными участниками рынка СПГ являются транснациональные корпорации (ТНК). Для многих нефтегазовых ТНК газовый бизнес стал одним из ключевых направлений деятельности, при этом растущее значение имеет развитие индустрии сжиженного природного газа.
Повышение роли сжиженного газа в деятельности ТНК обусловлено стремлением компаний-импортеров к диверсификации поставок газа и ориентацией компаний-производителей на расширение рынков сбыта. Важными факторами развития торговли СПГ являются гибкость транспортировки по сравнению с сетевым газом, которая ведет к снижению взаимной зависимости поставщиков и потребителей от транзитных стран, и меньшая подверженность политическим рискам по сравнению с поставками по газопроводам, в особенности, проходящими через несколько стран.
Развитию деятельности ТНК на рынке СПГ способствуют значительный прогресс, достигнутый в сфере создания технологий, снижение удельной стоимости реализации проектов, а также экологические свойства этого энергоресурса.
Одной из важнейших задач российских газовых компаний, прежде всего ОАО «Газпром», является обеспечение роста их конкурентоспособности на мировом рынке природного газа, что важно не только для повышения эффективности деятельности компаний, но и для развития экономики России в целом. Россия занимает первое место в мире по запасам природного газа и является крупнейшим экспортером этого энергоресурса в страны ЕС и СНГ, а также страны АТР. Газовая отрасль обеспечивает 20-25% налоговых поступлений в бюджет, поэтому эффективное функционирование газовых компаний является залогом благополучия страны.
В настоящее время основным экспортным рынком российской газовой ТНК ОАО «Газпром» в дальнем зарубежье является Европа, что во многом обусловлено наличием соответствующей инфраструктуры – системы экспортных газопроводов. Первоочередными задачами компании выступают не только сохранение позиций на европейском рынке природного газа, но также и выход на другие рынки, включая и те, которые в ближайшее десятилетие не будут связаны с Россией системой магистральных газопроводов. Зависимость российского экспорта природного газа от европейского рынка представляется уязвимой с точки зрения экономической безопасности страны, особенно учитывая стремление европейских стран к диверсификации источников импорта энергоносителей.
В этой связи дальнейшая экспансия российских нефтегазовых компаний на мировой рынок СПГ позволит диверсифицировать портфель продукции, расширить круг потребителей, а также даст возможность предоставления более гибких и разнообразных условий поставок и повышенных гарантий надежности газоснабжения.
В настоящее время на рынке СПГ усиливается конкуренция между ТНК. В последние годы благоприятная конъюнктура на рынке привлекла множество новых участников. В глобальную торговлю постепенно вовлекается группа компаний из новых газодобывающих стран. Прогнозируемое продолжение роста спроса на СПГ стимулирует новые компании включаться в международный газовый бизнес. Увеличение числа игроков ведет к переделу сфер влияния. Это касается обеспечения доступа к месторождениям и транспортировке энергоресурсов, расширения старых и освоения новых рынков сбыта.
В условиях мирового финансово-экономического кризиса обостряется межфирменная конкуренция, борьба компаний за рынки сбыта, что определяет важность и своевременность темы исследования.
На фоне все более активного участия крупных международных компаний в мировой торговле СПГ российские компании пока мало представлены на этом весьма перспективном рынке. Учитывая этот факт, наиболее актуальным представляется изучение деятельности других участников рынка, которые уже имеют богатый многолетний опыт в этой сфере, как в области производственного процесса и транспортировки СПГ, так и с точки зрения особенностей маркетинга этого продукта. Исследование деятельности ведущих нефтегазовых ТНК мира актуально и с точки зрения определения перспектив развития российской экономики, а также конкурентных позиций российских компаний на глобальных рынках сжиженного природного газа.
Степень научной разработанности темы
Особенности и проблемы современного рынка сжиженного природного газа хорошо изучены российскими и зарубежными исследователями. Автором были использованы труды российских исследователей в области коньюнктуры и мировых товарных рынков, в том числе СПГ, таких как О.Б. Брагинский, В.К. Бычков, В.С. Вовк, А.И. Глаголев, Н. Гриб, Н.Ю. Гринченко, Ю.А. Ершов, А.К. Криворотов, В.А. Кулагин, Т.А. Митрова, А.И. Новиков, Ю.Н. Орлов, Л.С. Ревенко, В.И. Ревенков, Л.Р. Сигбатуллина, Е.А. Телегина, И.Р. Томберг, Д.А. Удалов, В.И. Фейгин и др. Среди зарубежных исследователей использованы научные работы Д. Вуда, Г. Роджерса, М. Стоппарда, М. Тусиани, Э. Флауэра, Г. Ширера, Д. Эргина и др. Тем не менее, несмотря на изученность темы, отсутствует системное исследование специфики деятельности ТНК на мировом рынке сжиженного природного газа. Исследование данной темы полезно для понимания места и роли российских компаний на мировом рынке СПГ, их возможностей в обеспечении энергетической безопасности страны.
Цель исследования состоит в выявлении тенденций деятельности ТНК на мировом рынке сжиженного природного газа.
Для достижения этой цели поставлены и решены следующие задачи, определившие логику исследования и структуру работы:
рассмотреть особенности развития мирового рынка сжиженного природного газа;
исследовать характерные черты международной торговли ТНК сжиженным природным газом;
выявить особенности конкуренции между нефтегазовыми ТНК на мировом рынке СПГ;
проанализировать факторы, стратегии и инструменты повышения конкурентоспособности нефтегазовых ТНК на мировом рынке СПГ;
исследовать особенности международных конкурентных преимуществ российских нефтегазовых компаний на мировом рынке СПГ, изучить важнейшие конкурентные стратегии и инструменты их реализации, выявить проблемы и перспективы развития деятельности компаний.
Объектом исследования выступают нефтегазовые транснациональные корпорации на мировом рынке сжиженного природного газа.
Предметом исследования являются особенности деятельности ведущих нефтегазовых ТНК на мировом рынке СПГ в современных условиях.
Теоретической и методологической основой исследования явились фундаментальные исследования современных отечественных и зарубежных ученых по проблемам энергетики, из которых наибольшее мировоззренческое влияние на автора оказали труды О.Б. Брагинского, С.З. Жизнина, Н.А. Симонии, М. Стоппарда, М. Тусиани, Д. Эргина.
В качестве методологической базы и анализа проблем деятельности транснациональных компаний на мировом рынке СПГ автор использовал труды отечественных и зарубежных исследователей по проблемам международных экономических отношений, конкурентоспособности и конкурентной борьбы ТНК, управления и смежных наук. Среди них можно, в частности, назвать В.Б. Буглая, А.С. Булатова, И.Г. Владимирову, И.Н. Герчикову, Л.Д. Градобитову, Н.Ю. Конину, Н.Н. Ливенцева, Р.Б. Ноздреву, Г.П. Черникова, В.Д. Щетинина, И. Ансоффа, Ф. Котлера, М. Портера и др.
Информационная база исследования. В качестве информационной базы исследования использованы аналитические и статистические материалы как российских, так и зарубежных организаций. Среди российских организаций следует выделить: Институт энергетических исследований РАН, Центр энергетической политики Института Европы РАН, Институт энергетики и финансов, Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) (Университет) МИД РФ, Институт мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН, ОАО «Газпром» и др.
При написании работы были также использованы материалы зарубежных организаций: ЮНКТАД (UNCTAD), «Кэмбриджской ассоциации по исследованиям в области энергетики» (CERA), Министерства энергетики США, Международного энергетического агентства, Секретариата энергетической хартии, Оксфордского института исследований в области энергетики, «Вуд Макензи» (Wood McKenzie), «Потен энд Патнерс» (Poten & Patners), «Аргус Медиа» (Argus Media), «Платтс» (Platts), «Ройял Датч Шелл», «Бритиш Петролеум» и др.
Научная новизна исследования заключается в комплексном теоретическом анализе деятельности транснациональных корпораций на мировом рынке сжиженного природного газа, особенностях конкуренции и конкурентоспособности компаний, в том числе российских. Наиболее существенные научные результаты исследования, отражающие его научную новизну, состоят в следующем:
- проведено комплексное исследование основных тенденций развития мирового рынка сжиженного природного газа. Рассмотрена специфика международного ценообразования. Установлены региональные особенности формирования цен, отмечены тенденции к изменению в условиях избыточного предложения СПГ на мировом рынке, а также появления новых рынков сбыта. Раскрыты проблемы и перспективы развития отрасли СПГ в целом с учетом появления новых альтернативных энергоресурсов, в том числе нетрадиционного природного газа. На основе анализа прогнозов выявлена тенденция роста спроса на сжиженный природный газ в краткосрочной и долгосрочной перспективе;
- определены масштабы деятельности и место транснациональных корпораций на мировом рынке СПГ. Обобщены и классифицированы компании, дана характеристика их основным видам. Выявлены наиболее важные тенденции и характерные черты деятельности современных нефтегазовых компаний на рынке сжиженного природного газа. Установлены изменения функционирования, организационной структуры ТНК по мере развития и глобализации рынка. Проанализированы особенности торговли, контрактных отношений ТНК, определено влияние мирового финансово-экономического кризиса на некоторые аспекты их деятельности на рынке СПГ;
- выявлены особенности современной конкурентной среды и конкуренции между ТНК на мировом рынке сжиженного природного газа с учетом ряда факторов: технологической специфики этого рынка, конъюнктуры, степени его монополизации, государственной политики стран-импортеров, наличия энергоресурсов - субститутов СПГ и ряда других факторов;
- разработана и предложена система оценки конкурентных преимуществ современных ТНК на мировом рынке сжиженного природного газа. Выявлены основные стратегии и инструменты повышения конкурентоспособности нефтегазовых компаний в данной отрасли. Проведен сравнительный анализ конкурентных преимуществ различных видов компаний. Выделено значение технологий как важного конкурентного преимущества ТНК;
- на основе анализа рынка сжиженного природного газа в России, изучения деятельности российских компаний и их основных проектов в области СПГ предпринята попытка оценки их конкурентных преимуществ, прежде всего, ОАО «Газпром» на мировом рынке сжиженного природного газа. Установлены проблемы и выявлены приоритетные направления и стратегии развития компании, сделаны некоторые рекомендации по повышению эффективности ее деятельности в реализации проектов и экспансии на мировой рынок СПГ в краткосрочной и долгосрочной перспективе.
Практическая значимость исследования. Выводы и рекомендации, содержащиеся в диссертационной работе, позволяют широко использовать их в практической работе по изучению деятельности и конкурентоспособности ТНК на мировом рынке сжиженного природного газа и перспектив развития рынка в целом.
Полученные в диссертационном исследовании результаты могут быть также использованы руководителями ведущих отечественных нефтегазовых компаний при определении приоритетов развития проектов СПГ, разработки и реализации стратегий повышения конкурентоспособности российских фирм на мировом рынке СПГ. Материалы исследования могут быть применены в работе государственных органов, в т.ч. Министерства энергетики, Министерства экономического развития, Министерства промышленности и торговли и др., а также будут полезны при изучении данной проблематики в научно-исследовательских организациях: Институте мировой экономики и международных отношений РАН, Институте нефти и газа РАН и др. Отдельные положения диссертации были использованы в исследовательской работе Института энергетических исследований (РАН) «Определение возможностей и путей эффективного выхода ОАО «Газпром» на зарубежные рынки», а также в научной работе Института энергетической стратегии. Кроме того, представленные в диссертационном исследовании материалы и выводы могут найти применение также в педагогической деятельности при чтении курсов «Мировая экономика», «Международные экономические отношения», «Стратегический менеджмент», «Экономическая конъюнктура», а также в учебной литературе по проблемам деятельности ТНК, конкуренции и международной конкурентоспособности.
Апробация результатов исследования. Основные положения настоящего исследования были апробированы автором в докладах на российских и зарубежных научно-практических конференциях: «Инновационные аспекты конкурентоспособности России» (Москва, МГИМО (У) МИД России, апрель 2007 г.), «Инновационный подход к системе образования в условиях присоединения России к ВТО» (МГИМО (У) МИД России, апрель 2008 г.), V Конвент Российской Ассоциации Международных Исследований (РАМИ), (МГИМО (У) МИД России, сентябрь 2008 г.), «Конкурентоспособность России в условиях мирового финансового кризиса» (Москва, МГИМО (У) МИД России, апрель 2009 г.), “Power 2006. The 10th European Power Generation Strategy Conference”, 6th-9th June 2006, (Noga Hilton, Cannes).
Структура диссертации. Работа состоит из введения, основной части, включающей три главы, заключения, списка литературы, содержащего 192 наименования на русском и английском языках, 14 приложений. Основной текст изложен на 185 страницах, содержит 23 таблицы и 26 рисунков.
