Содержание к диссертации
ВВЕДЕНИЕ 4
ГЛАВА 1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НАДЕЖНОСТЬ В
УПРАВЛЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 10
Экономическая надежность в механизмах развития и функционирования экономических систем 10
Инвестиционно-строительная деятельность: понятие,
сущность и содержание 27
1.3. Риск и экономическая надежность в инвестиционно-
строительной деятельности организации 38
ГЛАВА 2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
НАДЕЖНОСТИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В ИНВЕСТИЦИОННО-
СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 52
Возмущающие воздействия в инвестиционно-строительной деятельности 52
Влияние возмущающих воздействий на надежность проектных решений в строительстве 63
Формирование характеристик экономической надежности принимаемых решений строительного проекта 82
ГЛАВА 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАДЕЖНОСТИ
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ
ООО ИСК «АЛТАЙСТРОЙИНВЕСТ») 92
Характеристика внешней среды функционирования и развития инвестиционно-строительной компании 92
Оценка влияния инвестиционных рисков региона
на инвестиционно-строительную деятельность компании 103
3.3. Диагностика инвестиционно-строительной деятельности
ООО ИСК «Алтайстройинвест» 109
3.4. Моделирование хода реализации строительного проекта,
осуществляемого в условиях неопределенности 130
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 144
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 150
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Характеристика рынка жилья Алтайского края и
г.Барнаула 167
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Оценка конструктивных систем в строительных
компаниях г. Барнаула 186
ПРИЛОЖЕНИЕ В. Механизмы экономической поддержки
жилищного строительства в ООО ИСК АСИ 187
ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Диагностика в бизнес - системе
строительной компании 200
ПРИЛОЖЕНИЕ Д. Анализ финансового состояния ООО ИСК «АСИ» 205
ПРИЛОЖЕНИЕ Е. Бизнес-процессы ООО ИСК АСИ 214
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж. График и бюджет строительства дома № 4
(первая очередь) 222
Введение к работе
Актуальность темы исследования. Одна из важнейших проблем рыночной экономики - отражение фактора ее стихийности в принятии экономических решений. Проблемы оценки риска и управления им сводятся к проблемам оценки и управления надежностью принимаемых решений. Принятие «ненадежного» решения влечет за собой повышенные производственные и финансовые риски. Активное проявление рисков в инвестиционно-строительной деятельности обусловлено, прежде всего, ее долгосрочным характером. Поэтому адаптация субъектов инвестиционно-строительной деятельности в России к рыночным условиям хозяйствования требует разработки эффективных методов управления этой деятельностью с учетом экономической надежности.
Существенное влияние на обеспечение экономической надежности инвестиционно-строительной деятельности оказывают тенденции развития теории и практики управления процессами инвестирования, строительства и инвестиционными проектами в условиях неопределенности исходной информации. В управлении надежностью инвестиционно-строительной деятельности экономических субъектов важную роль играет региональный аспект. Именно в регионе как во внешней среде субъект инвестиционно-строительной деятельности реализует конкретные мероприятия для достижения поставленных целей. Каждый регион имеет свои особенности природно-естественного, социально-политического и экономического характера. Причинами того, что на практике инвестиции в строительство не всегда эффективны, являются самые разнообразные возмущающие воздействия, порождающие инвестиционные риски и снижающие надежность принятия экономических решений в инвестиционно-строительной деятельности.
Исходя из этого, разработка методического инструментария управления надежностью инвестиционно-строительной деятельности способствующего эффективной реализации строительных проектов, в частности в строи-
тельстве жилья является актуальной задачей. Существующие в настоящее время методы обеспечения надежности строительных проектов базируются, как правило, на усредненных оценках тех или иных параметров, что не является адекватным отражением реальных процессов адаптации проектов к меняющимся условиям их реализации. Это выдвигает необходимость теоретического осмысления, создания соответствующего методического, экономико-математического и программного (на ЭВМ) обеспечения принятия надежных решений в инвестиционно-строительной деятельности.
Степень разработанности проблемы. Значительный вклад в исследование проблем, связанных с инвестиционными механизмами внесли работы таких зарубежных и отечественных ученых как СБ. Баренс, Дж.К. Шим, Р.Н. Холт, У.Ф. Шарп, Г.Дж. Александер, Дж.В. Бейли, В.В. Бочаров, Д.И. Молчанов, В.Б. Сироткин, А.И. Щербаков и др.
Качественный анализ рисков содержится в работах Р. Брейли, Ю. Бригхема, Дж. Вильямса, С. Майерса, А. Мура, Дж. Ван Хорна. Влиянию рисков инвестиционной деятельности на механизмы инвестирования посвящены работы: В.П. Буянова, К.А. Кирсанова, В.В. Ковалева, Э.М. Короткова, И.В. Липсица, И.Я. Лукасевича, В.А. Москвина, С.А. Филина, А.А. Перво-званского, Е.М. Четыркина, В.Д. Шапиро.
Однако в этих работах не нашли отражения важнейшие характеристики экономической надежности инвестиционно-строительной деятельности, во многом определяющие эффективность инвестиционных проектов. Применительно к российской экономике существенные результаты в решении задач оценки и управления надежностью принимаемых решений получены такими учеными как Ю.К. Беляев, И.И. Еремин, А.А. Макаров, Л.А. Мелентьев, Б.Г. Санеев, А.Д. Соловьев, В.А. Смирнов, В.Г. Соколов, В.Н. Фролов и др.
Цель и задачи исследования. Целью данного исследования является разработка и реализация методических основ обеспечения экономической надежности инвестиционно-строительной деятельности коммерческой организации в рамках проекта в жилищном строительстве.
Для достижения цели в работе поставлены следующие задачи:
изучить теорию и практику обеспечения экономической надежности инвестиционно-строительной деятельности в современных инвестиционных условиях в России;
изучить подходы к оценке инвестиционного климата региона и дать количественную оценку его интегрального инвестиционного риска в рамках жилищного строительства;
-определить конкурентные позиции инвестиционно-строительной компании в строительном комплексе региона и провести диагностику эффективности ее деятельности;
- разработать методические подходы к обеспечению экономической
надежности инвестиционно-строительной деятельности компании в рамках
реализации проекта жилищного строительства;
-разработать экономико-математическую модель обеспечения экономической надежности инвестиционно-строительной деятельности компании в рамках инвестиционного проекта.
Объект исследования - инвестиционно-строительная деятельность строительной компании в условиях неопределенности исходной информации.
Предмет исследования - методические основы обеспечения экономической надежности инвестиционно-строительной деятельности строительной компании в рамках реализации проекта жилищного строительства.
Теоретической и методологической базой исследования явились фундаментальные труды отечественных и зарубежных ученых по экономической теории, по проблемам рыночной экономики; разработки в области анализа инвестиционных механизмов, анализа эффективности инвестиционно-строительной деятельности и анализа влияния внешних и внутренних возмущающих воздействий на ее эффективность. В ходе исследования изучались категории, принципы, концепции и методы обеспечения экономической надежности реализации инвестиционно-строительных проектов.
В основе исследования лежит диалектический метод изучения объективных экономических законов, закономерностей, явлений и процессов в их развитии и взаимосвязи. Исследование опирается на системный принцип
анализа взаимодействия субъектов хозяйствования в инвестиционно-строительных процессах, сочетающий качественные и количественные методы. В работе применялись такие общие методы научного исследования как наблюдение, формализация, индуктивный метод, монографический метод; активно использовались методы финансового и инвестиционного анализа, экономико-математическое моделирование и др.
Информационная база исследования. В работе использовались материалы законодательного, нормативного, инструктивного и методического характера в области государственного регулирования экономических отношений субъектов хозяйствования в инвестировании жилищного строительства. В качестве эмпирической базы использовались статистические данные, полученные из официальных источников, опубликованные в отечественной и зарубежной литературе; информация оперативного и бухгалтерского учета, инвестиционной политики исследуемой организации, реализующей инвести-циионно-строительные проекты в жилищном строительстве.
Работа выполнена в соответствии с п. 4.15 «Развитие методологии анализа, методов оценки, моделирования и прогнозирования инвестиционной деятельности в экономических системах» Паспорта специальности ВАК 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями и инвестиционной деятельностью).
Научная новизна полученных и представленных к защите результатов состоит в следующем:
-предложена классификация возмущающих воздействий на инвести-циионно-строительную деятельность строительных компаний, реализующих проекты в жилищном строительстве;
-разработана методика определения интегрального показателя регионального инвестиционного риска, влияющего на эффективность жилищного строительства;
- на основе методов сетевого планирования и управления разработана имитационная экономико-математическая модель формирования комплексной оценки эффективности фактического хода реализации строительной программы с учетом экономической надежности строительного проекта;
-предложены процедуры корректировки начала и сроков реализации работ проекта в плановом варианте сетевого графика, не затрагивающие его структуру, позволяющие формировать эффективный план выполнения некритических работ;
- предложен механизм учета и формирования резервов времени на выполнение работ в технологических цепочках строительного проекта.
Теоретическое значение выполненной диссертационной работы состоит в развитии методических подходов к обеспечению экономической надежности инвестиционно-строительной деятельности строительной компании в рамках реализации проектов жилищного строительства.
Практическая значимость результатов исследования состоит в возможности использования методических подходов, предлагаемых автором, в формировании и реализации механизмов обеспечения экономической надежности в жилищном строительстве в нестабильной инвестиционной среде. Научно-практические результаты исследования нашли свое отражение в рамках формирования и реализации строительных проектов ООО Инвестиционно-строительная компания «Алтайстройинвест».
Подходы к обеспечению экономической надежности инвестиционно-строительной деятельности могут использоваться в реализации строительных проектов различных видов. Методика определения интегрального инвестиционного риска в регионе и экономико-математическая модель строительства жилого дома с учетом экономической надежности используются в учебном процессе Сибирского института финансов и банковского дела в рамках учебных дисциплин «Инвестиции», «Управление рисками».
Основные результаты диссертационного исследования:
-обоснована необходимость обеспечения экономической надежности инвестиционно-строительной деятельности строительной компании в условиях неопределенности;
-предложены методические подходы к обеспечению экономической надежности инвестиционно-строительной деятельности строительной компании в рамках формирования и реализации проекта жилищного строительства;
-разработан модельно-методический аппарат для обеспечения экономической надежности и определения потерь в процессе формирования и реализации инвестиционно-строительного проекта в фактически складывающихся условиях.
Апробация работы. Основные положения диссертационной работы докладывались и были одобрены: на Международной научно-практической конференции «Социальные, экономические и культурные проблемы устойчивого развития в современной России» (23-24 марта 2005 г., г. Новосибирск), на научно-методическом семинаре для преподавателей, аспирантов и соискателей «Основы проведения научных исследований» в рамках VIII -научной сессии профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников, аспирантов и студентов СИФБД (6 мая 2005 г., г. Новосибирск).
Публикации. Основные положения диссертации изложены в 6 публикациях общим объемом 4,81 п.л., из них 3,20 п.л. авторские.
Объем и структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников из 206 наименований, 7 приложений. Основной текст работы изложен на 166 страницах и содержит 20 таблиц, 7 рисунков.
