Содержание к диссертации
ВВЕДЕНИЕ 4
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ
ПРЕДПРИЯТИЯ 12
1.1. Содержание понятия «развитие» предприятия в современных
условиях.... 12
1.2 Оценка теоретических и методических подходов к
формированию управления развитием предприятия 22
Место и роль инвестиционного планирования в обеспечении устойчивого развития нефтяной компании 43
Выводы по первой главе 50
2. СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И ОЦЕНКА УСЛОВИЙ
ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ В КОНТЕКСТЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 53
Оценка внутренней среды и внешнего окружения компании 53
Анализ и моделирование условий инвестиционного развития 71
Модели выбора инвестиционных проектов в условиях неопределенности и риска о^
Выводы по второй главе о^
3. МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ
ПРЕДПРИЯТИЯ 100
Моделирование сценариев инвестиционного развития нефтяной компании 100
Особенности проектов освоения месторождения и развития нефтяной компании 112
Оценка вариантов вертикальной интеграции инвестиционных 119
проектов развития нефтяной компании
Процессная модель управления стратегическим развитием
предприятия 124
Выводы по третьей главе 140
Заключение 144
Библиография 145
Приложение, Типовой регламент процесса «Управление
стратегическим развитием нефтяной компании» 162
Введение к работе
Актуальность темы исследования. Формирование стратегии
устойчивого развития нефтяной компании предполагает овладение базовыми инструментами стратегического планирования и управления в крупных корпорациях. Стратегическое развитие компании включает в себя последовательное рассмотрение стратегии, выбираемой компанией, процессов, осуществляемых в ходе реализации стратегии, действий, сопровождающих совокупность процессов, в том числе инвестиционного планирования.
Состояние отраслей топливно-энергетического комплекса во многом определяет экономику любой страны. В конце XX столетия на фоне общего старения основных производственных фондов в РФ снизились добыча углеводородного сырья на 15 %, уровень разведанных запасов - на 22 %. В то же время в последние десять лет добывающие отрасли характеризуются постепенным наращиванием своего потенциала. В настоящее время 1/4 часть доходов бюджета страны обеспечивается нефтегазовой отраслью, вклад нефтяного сектора при этом составляет 67 %. В 2006 году объем добычи нефти в стране прогнозировался на уровне 500 млн. тонн, что требует до 16 млрд. долл. вложений в отрасль.
Таким образом, обеспечение устойчивости развития нефтяных компаний в условиях жесткой конкуренции возможно только на основе регулярного привлечения достаточных по объему инвестиций, что требует научно обоснованного выбора экономически наиболее эффективных вариантов инвестиционных проектов. При этом в процессе стратегического развития нефтяные компании сталкиваются с рядом препятствий: отсутствие системного подхода к разработке соответствующих моделей и базовых инструментов, регламентирующих процесс такого развития; жесткие налоговые условия, позволяющие развиваться только крупным нефтяным компаниям с опорой на собственные финансовые средства; недостаточная
5 разработанность системы формализованных критериев стратегического развития компаний в условиях ограниченных ресурсов и др.
В связи с этим нефтяная отрасль испытывает потребность в разработке современных теоретических и нормативно-прикладных методических подходов, ориентированных на достижение эффективного развития нефтяных компаний. Назрела необходимость в создании научно обоснованной процессной модели стратегического развития предприятия, а также построения такой системы инвестиционного планирования, которая обеспечивала бы нефтяным компаниям конкурентоспособное, устойчивое развитие. Вышеизложенное определило выбор темы исследования, ее актуальность.
Степень научной разработанности проблемы. Научные исследования различных аспектов проблемы стратегического развития предприятия, выявления механизмов управления процессом развития нашли отражение в трудах зарубежных и отечественных ученых-экономистов. Среди зарубежных экономистов значительный вклад в разработку теории управления развитием предприятия внесли И. Ансофф, П. Друкер, М. Желены, Г. Минцберг, М. Робсон, Ф. Уллах, М. Хаммер, Дж. Чампи и др. Теоретико-методологические подходы к трактовке устойчивого эффективного развития рассматриваются в трудах И. Ансоффа, Г. Бережнова, О. Брагинского, Б. Кучина, В. Лебедевой, В. Леонтьева, Г. Мерзликиной, В. Могилевского, В. Самочкина, Н. Тренева, Е. Якушевой.
Значительный вклад в разработку проблем инвестиционного планирования в контексте управления развитием предприятия внесли П. Виленский, В. Косов, И. Липсиц, В.Лифшиц, Е. Орлова, С. Смоляк и другие ученые. Состояние и проблемы стратегического развития предприятий нефтегазовой отрасли исследуются в работах А. Акопова, В. Алекперова, С. Зубкова, В. Нешкеса, А. Саркисова, А. Сорокина.
Вместе с тем методологические подходы к управлению эффективным развитием российских нефтяных компаний на основе разработки
обоснованных инвестиционных стратегий на сегодняшний день недостаточно изучены, что подтверждает актуальность выбранной темы диссертационного исследования.
Цель диссертационной работы. Целью диссертационного исследования является разработка теоретических и методических вопросов научно-методического обеспечения механизма управления эффективным развитием нефтяной компании на основе инвестиционного планирования.
В соответствии с поставленной целью в диссертационной работе решены следующие задачи:
исследованы различные теоретические трактовки понятия «развитие» предприятий в современных условиях, а также его содержательные характеристики и фазы (этапы);
проанализированы теоретические и методические подходы к формированию управления развитием предприятий на основе различных механизмов: организационного, технологического, стратегического, проектного и др.;
исследован процесс управления стратегическим развитием нефтяной компании в контексте инвестиционного планирования;
изучены факторы внешнего окружения нефтяной компании, дана оценка ее внутренней среды и потенциала развития;
в целях моделирования развития нефтяной компании оценены стартовые условия инвестиционного планирования ее деятельности, позволяющие выявить оптимальное сочетание различных параметров жизненного цикла проекта;
определены принципы и схема оптимизации портфеля инвестиционных проектов и формирования программы реализации проектов, основанной на минимизации сроков окупаемости и капиталовложений, а также на максимизации доходности;
дана количественная оценка рисков в процессе инвестиционного развития нефтяной компании для различных сценариев ее функционирования
7 на основе разработанной статистической имитационной модели вероятностного риска;
оценена эффективность различных вариантов вертикальной интеграции инвестиционных проектов развития нефтяной компании;
разработаны процессная модель и регламент управления стратегическим развитием нефтяной компании на основе интеграции инвестиционных вариантов развития.
Предмет и объект исследования. Предметом исследования выступают организационно-экономические отношения, возникающие в процессе управления стратегическим развитием нефтяной компании на основе инвестиционного планирования ее деятельности. Объектом исследования являются предприятия нефтяной отрасли.
Методологическая и теоретическая основы исследования. Методологической и теоретической основой исследования послужили фундаментальные труды отечественных и зарубежных ученых в области экономической теории, теории эффективного развития фирмы, стратегического управления, теории управления проектами. Исследование отдельных аспектов проблемы осуществлялось с использованием системного подхода для формирования научно-методического обеспечения управления эффективным развитием нефтяной компании.
Методы исследования. В рамках общего системно-функционального метода исследования проблемы использован познавательный потенциал научного инструментария логического и аналитического подходов, методов математической статистики, сравнительно-аналитический анализ, экономико-статистический анализ, функционально-стоимостной и системный анализ, а также методы экономико-математического моделирования и вероятностно-статистические методы.
Информационная база исследования. Информационная база исследования основана на опубликованных статистических отраслевых данных, аналитических обзорах специальных периодических изданий о
8 состоянии рынков ресурсов и продуктов. Использовались проектные данные о стоимости отдельных работ и потребности в инвестициях, отчетные данные Астраханского газоперерабатывающего завода, аналитические материалы
газопромыслового управления и управления реализации ООО «Астраханьгазпром», законодательные и нормативно-правовые акты Российской Федерации, Администрации Астраханской области, органов местного самоуправления г. Астрахани, а также интернет-ресурсы. Положения диссертации, выносимые на защиту:
авторское определение понятия «развитие предприятия»; процесс управления развитием нефтяных компаний на основе инвестиционного планирования.
методический подход к экономической оценке стартовых условий функционирования нефтяных компаний
экономико-математические модели упорядочения и агрегирования инвестиционных проектов по стадиям жизненного цикла развития нефтяной компании;
г вероятностная модель рисков проектов стратегического развития
нефтяной компании в контексте инвестиционного планирования;
процессная модель механизма развития нефтяной компании и
регламент управления ее развитием.
Научная новизна результатов диссертационного исследования, по мнению автора, заключается в следующем:
S Уточнено понятие «развитие предприятия» как целенаправленной деятельности, позволяющей обеспечивать в долгосрочном периоде стабильный экономический рост на основе рационального использования ресурсов.
S Выявлены отраслевые особенности этапов жизненного цикла нефтяной компании как совокупности взаимодействующих инвестиционных проектов, что позволяет формировать концепцию эффективного развития
9 нефтяной компании на основе моделирования процесса инвестиционного планирования.
S Предложен методический подход к экономической оценке стартовых условий функционирования нефтяных компаний на основе выделения факторов безубыточности добычи нефти и выявлены особенности их влияния на возможность реализации недропользовательского проекта.
S Разработана экономико-математическая модель формирования портфеля инвестиционных проектов развивающейся нефтяной компании и плана их реализации на основе комплексного критерия минимума капитальных вложений, срока окупаемости и максимума доходности с учетом реинвестиций.
S Осуществлена оценка рисков проектов развития на основе имитационного моделирования случайных отклонений цен на нефть, ресурсы и объема добычи и их влияния на основные показатели проектов развития.
S Разработан регламент управления развитием нефтяной компании на основе системной процессной модели, что позволяет идентифицировать основные процессы, их последовательность и взаимодействие, необходимые ресурсы и состав информации, установить основные показатели и методы их измерения для достижения результатов процессов.
Практическая значимость диссертационного исследования заключается в том, что теоретические и методические выводы доведены до практических рекомендаций по управлению эффективным развитием нефтяной компанией, которые позволяют более экономно расходовать ресурсы и сокращать прединвестиционныи период этапов жизненного цикла нефтяной компании. Теоретические результаты работы могут найти применение при разработке нормативно-технической и методической документации в области управления стратегическим развитием компаний отрасли, процессного механизма и регламента развития компании.
Апробация результатов диссертационного исследования. Основные теоретические, методические и практические положения диссертационного
10 исследования докладывались на Международной научно-практической конференции «Проблемы развития менеджмента, коммерции и логистики в условиях новой экономики» (г. Астрахань, 2006 г.). Разработанный автором регламент управления стратегическим развитием нефтяной компании на основе процессного подхода используется в деятельности ОАО «Астраханьнефтепром», методические положения диссертационной работы по упорядочению и финансированию проектов используются при проектировании строительства скважин в институте «АНИПИГАЗ» ООО «Астраханьгазпром», что подтверждено справками о внедрении.
Структура диссертационной работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка, включающего 165 наименований литературных источников; содержит 49 рисунков, 16 таблиц, 1 приложение; изложена на 162 страницах компьютерного текста.
Во введении раскрыта актуальность темы, степень ее разработанности, определены цель исследования, задачи, предмет и объект исследования, а также обоснованы научная новизна и практическая значимость работы.
В первой главе «Теоретические основы управления развитием предприятия» проведен сравнительный анализ основных моделей, методов и механизмов стратегического управления эффективным развитием предприятий, формирования инвестиционной политики, представлена специфика жизненного цикла функционирования нефтяной компании как совокупности этапов реализации инвестиционного плана в контексте развития.
Во второй главе «Системный анализ и оценка условий инвестиционного развития предприятий нефтяной отрасли в контексте стратегического планирования их деятельности» проанализированы условия и факторы позиционирования и набор возможных трендов развития нефтяных компаний, потенциал их внутренней среды; представлен комплекс моделей по исследованию условий инвестиционного
развития, формированию и оптимизации инвестиционного планирования на предприятиях нефтяной отрасли.
В третьей главе «Модель управления стратегическим развитием предприятия» определены авторские сценарные условия инвестиционного планирования деятельности нефтяной компании в рамках выбранной стратегии на основе разработанной процессной модели управления эффективным ее развитием.
В заключении изложены основные теоретические и практические результаты проведенного исследования, указывается личный вклад автора, теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования.
