Содержание к диссертации
Введение 4
Глава I Теоретические основы инвестиций и инвестиционной привлекательности регионального рынка продукции АПК 16
1.1 Сущность рынка. Особенности и тенденции развития рынка продукции АПК 16
1.2 Сущность, понятие и экономическое содержание инвестиций и инвестиционной привлекательности 25
1.3 Экономические предпосылки активизации инвестиционной деятельности и повышения инвестиционной привлекательности отраслевых продуктовых подкомплексов АПК 66
1.4 Методология и методика оценки инвестиционной деятельности и инвестиционной привлекательности 77
Глава II Оценка инвестиционной деятельности и инвестиционной привлекательности как основы функционирования отраслевых продуктовых подкомплексов АПК Алтайского края 117
2.1 Современное состояние молочнопродуктового подкомплекса АПК Алтайского края 117
2.2 Маркетинговый подход к исследованию состояния рынка молока и молочной продукции 140
2.3 Анализ инвестиционной деятельности и инвестиционной привлекательности молочнопродуктового подкомплекса АПК 153
Глава III Стратегия инвестиционной деятельности и повышения инвестиционной привлекательности молочнопродуктового подкомплекса регионального АПК 162
3.1 Методика обоснования потребности в инвестициях отраслевого продуктового подкомплекса 162
3.2 Оптимизация потребности в инвестициях для развития сырьевой базы и перерабатывающих мощностей в молочнопродуктовом подкомплексе 174
3.3 Обоснование потенциальной емкости рынка молока и молочной продукции 183
3.4 Перспективное позиционирование продукции молочнопродуктового подкомплекса регионального АПК 192
Глава IV Экономические инструменты повышения инвестиционной привлекательности регионального отраслевого продуктового подкомплекса 213
4.1 Агропромышленный кластер как инструмент привлечения инвестиций 213
4.2 Совершенствование экономических связей хозяйствующих субъектов в молочнопродуктовом подкомплексе 238
4.3 Страхование как инструмент инвестиционной привлекательности отраслевого продуктового подкомплекса 256
4.4 Лизинг в системе формирования инвестиционного климата 268
4.5 Государственное регулирование инвестиционной политики в регионе 287
Выводы и предложения 308
Список литературы 314
Приложения 343
Введение к работе
Актуальность темы исследования. Исследование инвестирования является одной из центральных проблем экономической науки. Это обусловлено тем, что инвестиции затрагивают самые глубинные основы хозяйственной деятельности, определяя процесс экономического роста в целом. Социально-экономическое развитие России, повышение её конкурентоспособности на мировой арене невозможно без активизации экономических инструментов инвестиционной привлекательности субъектов всех уровней: страны, региона, отраслей (подкомплексов) и отдельных организаций.
Особую актуальность приобретает совершенствование экономического регулирования инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве с целью обеспечения устойчивого развития сельскохозяйственного производства, достижения продовольственной безопасности страны. Это нашло свое отражение в реализации приоритетного национального проекта « Развитие АПК». Аграрная реформа в России, проводимая в начале 90-х годов, не оказала положительного влияния на развитие инвестиционной деятельности, внедрение достижений научно - технического прогресса в сельском хозяйстве, что негативно отразилось на ходе воспроизводственного процесса в отраслях АПК. Отсутствие действенных государственных рычагов для инвестиционного управления, а также низкий уровень организации рыночных процессов в структуре АПК сопровождается неравномерным функционированием его отраслей и катастрофическими последствиями функциональной деятельности главного звена - сельскохозяйственных организаций. Оценка экономической конъюнктуры и инвестиционного климата АПК характеризуется различными специфическими индикаторами, соответствующими изменению количественных и качественных параметров относительных величин. При этом, исходя из региональных условий, оценка инвестиционной деятельности, инвестиционной привлекательности и их составляющих охватывает целый ряд блоков интегрированных показателей, способствующих выявлению производственного, потребительского, финансового и инвестиционного потенциалов исследуемого объекта.
Существующие значительные различия в уровне социально-экономического развития российских регионов и отраслевых региональных рынков диктуют необходимость проведения теоретических и практических исследований в этой области с целью формирования эффективной инвестиционной стратегии. Особое место в развитии региональной экономики занимает АПК, поскольку является одновременно стратегически важным с точки зрения обеспечения продовольственной безопасности, социально значимым с точки зрения развития сельских территорий и наименее инвестиционно привлекательным в сравнении с другими отраслями экономики.
Для обеспечения устойчивого развития подкомплексов (отраслей) АПК необходим действенный организационно- экономический механизм, основанный на сочетании государственного регулирования и рыночного саморегулирования, проведение сбалансированной ценовой, финансово-кредитной политики, активизации инвестиционной деятельности. При недостаточности финансовых ресурсов возникает необходимость поиска дополнительных источников финансирования. В этой связи исключительно важны проблемы формирования, развития и повышения уровня инвестиционной привлекательности продуктовых подкомплексов АПК, что вызывает необходимость проведения теоретических и практических исследований этой проблемы с целью активизации инвестиционной деятельности.
Обеспечение страны продовольствием имеет первостепенное социальное и политическое значение. Важная роль в обеспечении населения молочными продуктами принадлежит молочнопродуктовому подкомплексу, которого затронули негативные последствия аграрных преобразований. Актуальность исследований по данной теме обусловлена также особой значимостью разработки конкретных путей стабилизации и повышения эффективности регионального подкомплекса АПК, поиска альтернативных направлений рационального развития молочнопродуктового подкомплекса в частности, активизации экономических инструментов инвестиционной привлекательности как составляющей экономического механизма АПК региона в целом. В связи с этим особую важность приобретает исследование сущности процесса развития и активизации инвестиционной деятельности в целом и инвестиционной привлекательности в частности на основе использования комплексного подхода и маркетингового анализа на уровне отраслевого продуктового подкомплекса с оценкой основных элементов инвестиционной привлекательности. Это обусловливает необходимость осуществления комплекса экономических мер, направленных на активизацию инвестиционной деятельности отраслей и подкомплексов АПК. Актуальность этих вопросов предопределила выбор темы диссертационной работы.
Степень изученности проблемы. Вопросам теоретических аспектов инвестиций посвящены ряд трудов российских и зарубежных ученых: Н.А.Абыкаева, С.А.Агаркова, А.И.Алтухова, Е.А.Астаховой, А.В.Багарякова, И.А.Бланка, В.В.Бочарова, Д.А.Ендовицкого, А.Г.Креймер, А.Кульмана, Т.Г.Мозжериной, А.С.Понина, Е.В.Савенковой, Д.Г.Сигела, Р.Смита, У.Ф.Шарпа и др.
Исследования теоретических, методологических и практических вопросов оценки инвестиционной деятельности, инвестиционного климата и инвестиционной привлекательности субъектов проводились зарубежными и российскими исследователями и учёными Н. Агеенко, Е. Ананькиной, А. Андреевым, К. Балдиным, О. Быстровым, И. Гришиной, К. Гусевой, Я. Дерябиной, И. Зулькарнаевым, Е. И. Волгиным, Н.В.Игошиным, А.Я. Кибировым, Ф. Котлером, Т. Лукьяненко, А.М.Марголиным, Г.Марченко, О.Мачульской, Я.С. Мелкумовым, А. С. Миндриным, Е.Орловой, И. Ройзманом, С.К.Рясковым, И.С.Санду, И.В.Сергеевым, А.Стеценко, Б.Стобаутом, А.Г.Третьяковым, Н. Фадейкиной, Р.З.Халиковым, У.Ф.Шарпом, А. Шахназаровым и др.
Проблемам инвестиционной деятельности в АПК посвящены работы В.А.Гайдашева, Г.М.Гриценко, М.П.Гриценко, А.М.Зубахина, Е.Оглоблина, П.М.Першукевича, Л.В.Тю и др.
Вопросы экономического регулирования инвестиционной деятельности нашли свое отражение в трудах представителей классической( А.Смит, Д.Рикародо, К.Маркс), неоклассической (А.Маршалл, Д.Кейнс, П.Самуэльсон и др.) школ политэкономии, современных российских экономистов-аграрников ( Д.С. Александров, В.М.Баутин, Н.А.Борхунов, А.А.Варламов, В.Т. Водянников, С.Н.Волков, Р.С. Гайсин, Н.Ф.Зарук, А.П.Зинченко, А.Н.Квочкин, А.И.Костяев, Н.Я.Коваленко, В.А.Кундиус, К.П. Личко, Н.Ф.Мурашкин, И.А.Минаков, В.А.Свободин, И.Г. Ушачев, В.Н.Хлыстун, Ф.К.Шакиров и др), также зарубежных экономистов ( М. Браун, Б. Стобаут, Г. Педерсон, и др). Вместе с тем как теоретические, так и практические аспекты экономического регулирования инвестиционной деятельности в АПК остаются дискуссионными.
Современные проблемы развития молочнопродуктового подкомплекса рассматриваются в трудах Н.Е.Асташова, СИ. Грядова, А.И. Зуева, Н.М.Морозова, А.И.Колобовой, О.А. Косинцевой, А.И. Филатова, В.В.Юдина и др.
Вместе с тем большинство исследований направлено на общие теоретические положения инвестиций на уроне государства, региона, организации. Практически не исследованы ряд проблем развития и активизации инвестиционной деятельности отраслевых продуктовых подкомплексах АПК. Недостаточно изучены взаимосвязи критериев оценки инвестиционной привлекательности, проблемы влияния одного критерия на другой (другие); принципы выбора критериев для оценки инвестиционной привлекательности и др. Все предлагаемые методики носят исключительно рекомендательный характер и ориентированы на оценку региона (страны) в целом как территориальной единицы.
В работах, посвященных проблемам оценки инвестиционного климата, инвестиционной деятельности остаются недостаточно изученными ряд таких важных вопросов, как:
- научное обоснование методических положений анализа и прогнозирования инвестиционной привлекательности отраслевых продуктовых подкомплексов региона как одной из интегральных характеристик инвестиционного климата, складывающегося в различных субъектах РФ;
- исчисление на основе целостной методики количественных уровней интегральной текущей и прогнозной оценки инвестиционной привлекательности территориальных подкомплексов;
- определение критерия обоснованности применяемых методик. Необходимо учитывать, что инвестиционные решения относят к числу
наиболее сложных, в том числе и по процедуре выбора, а, следовательно, они должны основываться на многокритериальной сравнительной оценке определенного ряда факторов и тенденций, использовать научно обоснованные и практически апробированные подходы и методы.
Всё вышеперечисленное обусловливает актуальность темы данного исследования, посвященного методическим и практическим аспектам оценки инвестиционной привлекательности территориальных отраслевых продуктовых подкомплексов АПК.
Цель диссертационной работы состоит в развитии теоретических, методологических основ и практических методов оценки уровня инвестиционной привлекательности территориального
молочнопродуктового подкомплекса АПК, обосновании рекомендаций по активизации инвестиционной деятельности на основе маркетингового подхода.
Поставленная цель потребовала решения следующих задач: - исследовать содержание современного понятия «инвестиции», «инвестиционная деятельность», «инвестиционная привлекательность», применяемых как в российской, так и в зарубежной теории и практике;
В работах, посвященных проблемам оценки инвестиционного климата, инвестиционной деятельности остаются недостаточно изученными ряд таких важных вопросов, как:
- научное обоснование методических положений анализа и прогнозирования инвестиционной привлекательности отраслевых продуктовых подкомплексов региона как одной из интегральных характеристик инвестиционного климата, складывающегося в различных субъектах РФ;
- исчисление на основе целостной методики количественных уровней интегральной текущей и прогнозной оценки инвестиционной привлекательности территориальных подкомплексов;
- определение критерия обоснованности применяемых методик. Необходимо учитывать, что инвестиционные решения относят к числу
наиболее сложных, в том числе и по процедуре выбора, а, следовательно, они должны основываться на многокритериальной сравнительной оценке определенного ряда факторов и тенденций, использовать научно обоснованные и практически апробированные подходы и методы.
Всё вышеперечисленное обусловливает актуальность темы данного исследования, посвященного методическим и практическим аспектам оценки инвестиционной привлекательности территориальных отраслевых продуктовых подкомплексов АПК.
Цель диссертационной работы состоит в развитии теоретических, методологических основ и практических методов оценки уровня инвестиционной привлекательности территориальногомолочнопродуктового подкомплекса АПК, обосновании рекомендаций по активизации инвестиционной деятельности на основе маркетингового подхода.
Поставленная цель потребовала решения следующих задач: - исследовать содержание современного понятия «инвестиции», «инвестиционная деятельность», «инвестиционная привлекательность», применяемых как в российской, так и в зарубежной теории и практике;
В работах, посвященных проблемам оценки инвестиционного климата, инвестиционной деятельности остаются недостаточно изученными ряд таких важных вопросов, как: -научное обоснование методических положений анализа и прогнозирования инвестиционной привлекательности отраслевых продуктовых подкомплексов региона как одной из интегральных характеристик инвестиционного климата, складывающегося в различных субъектах РФ;
- исчисление на основе целостной методики количественных уровней интегральной текущей и прогнозной оценки инвестиционной привлекательности территориальных подкомплексов;
- определение критерия обоснованности применяемых методик. Необходимо учитывать, что инвестиционные решения относят к числу наиболее сложных, в том числе и по процедуре выбора, а, следовательно, они должны основываться на многокритериальной сравнительной оценке определенного ряда факторов и тенденций, использовать научно обоснованные и практически апробированные подходы и методы.
Всё вышеперечисленное обусловливает актуальность темы данного исследования, посвященного методическим и практическим аспектам оценки инвестиционной привлекательности территориальных отраслевых продуктовых подкомплексов АПК.
Цель диссертационной работы состоит в развитии теоретических, методологических основ и практических методов оценки уровня инвестиционной привлекательности территориального
молочнопродуктового подкомплекса АПК, обосновании рекомендаций по активизации инвестиционной деятельности на основе маркетингового подхода (на примере Алтайского края).
Поставленная цель потребовала решения следующих задач: - исследовать содержание современного понятия «инвестиции», «инвестиционная деятельность», «инвестиционная привлекательность», применяемых как в российской, так и в зарубежной теории и практике;
-обосновать необходимость оценки инвестиционной
привлекательности территориальных продуктовых территориальных подкомплексов АПК;
-оценить современные методические подходы к определению инвестиционной привлекательности;
-дать организационно-экономическую оценку производства и
реализации молока и молочной продукции с использованием маркетинговых приемов и методов для оценки емкости территориального рынка инвестиций;
- выявить актуальные проблемы повышения уровня инвестиционной привлекательности молочнопродуктового подкомплекса в условиях реализации приоритетного национального проекта « Развитие АПК»;
-осуществить оценку сложившегося уровня инвестиционной привлекательности молочнопродуктового подкомплекса АПК Алтайского края;
-обосновать и предложить создание агропромышленного кластера как новой формы экономического сотрудничества;
- предложить стратегии функционирования молочной корпорации на уровне природно-климатической зоны Алтайского края;
- на основе маркетинговых исследований рассчитать перспективные параметры развития молочнопродуктового подкомплекса Алтайского края с учетом потенциальной емкости рынка молочной продукции;
-предложить механизмы государственного регулирования молочнопродуктового подкомплекса на федеральном и региональном уровнях в условиях вступления России в ВТО;
- обосновать использование основных экономических инструментов инвестиционной привлекательности молочнопродуктового подкомплекса на период до 2011 г.
Объект исследования-инвестиционная привлекательность молочнопродуктового подкомплекса АПК Алтайского края.
Предмет исследования - совокупность экономических отношений по поводу формирования механизма развития инвестиционной деятельности и повышения уровня инвестиционной привлекательности молочнопродуктового подкомплекса АПК Алтайского края.
Научно-методологической основой исследования послужили труды отечественных и зарубежных учёных по проблемам оценки уроня инвестиционной деятельности и инвестиционной привлекательности, современные теории инвестиций и методы оценки их эффективности, нормативно-правовые и инструктивные акты РФ и Алтайского края, регулирующие реформирование агропромышленного комплекса и инвестиционной деятельности, приоритетные направления национального проекта «Развитие АПК».
В основе исследования лежит диалектический метод изучения объективных экономических законов, закономерностей, явлений и процессов. Применены общепринятые методы и приёмы экономических исследований: абстрактно-логический, монографический, расчетно-конструктивный, экономико-статистический, сравнительного анализа, экспертных оценок, экономико-математического моделирования а также маркетинговые приемы и методы.
Информационную базу исследования составили базы данных и аналитические материалы Росстата, Минсельхоза России, Главного управления сельским хозяйством Алтайского края, Главного Управления экономики и инвестиций Алтайского края, данные выборочной совокупности сельскохозяйственных организаций и организаций молочной перерабатывающей промышленности Алтайского края, данные, опубликованные в работах других исследователей, а также данные, нормативы и контрольные цифры, установленные законами РФ, нормативными актами Правительства РФ и других государственных органов, аналитические материалы научно-исследовательских учреждений России; использовалась также информация, размещённая на сайтах различных министерств (агентств), организаций, из сети INTERNET и др.
Научная новизна диссертационного исследования заключается в разработке и обосновании методологических и практических подходов к оценке уровня инвестиционной привлекательности и направлений эффективного использования инвестиций в развитии молочнопродуктового подкомплекса АПК Алтайского края. Она включает следующие научные результаты:
-систематизировано и уточнено содержание понятий «инвестиции», «инвестиционная деятельность», «инвестиционный климат»,
«инвестиционная привлекательность», на уровне региона и территориального продуктового подкомплекса;
-обоснован состав критериев оценки инвестиционной привлекательности продуктового подкомплекса с учетом специфики потенциальных инвесторов;
-предложен методический подход к оценке уровня инвестиционной привлекательности с учетом степени использования экономического потенциала;
-разработан порядок формирования оценки инвестиционной привлекательности продуктового подкомплекса;
-на основе маркетинговых исследований обоснована методика оценки емкости регионального рынка инвестиций на основе определения потенциального спроса на инвестиции;
-теоретически обоснована возможность привлечения инвесторов в региональный АПК и снижения инвестиционных рисков;
-обосновано создание агропромышленного кластера как новой формы экономического сотрудничества в рамках отраслевого продуктового подкомплекса, предложена методика создания данной формы агропромышленной интеграции с целью привлечения внешних инвестиций;
-предложен методический подход к формированию сценариев инвестиционных стратегий вертикально интегрированной корпорации на
зональном уровне, отличающиеся маркетинговой направленностью, с обоснованием экономической эффективности ее функционирования и прогнозной оценкой уровня бюджетного эффекта,
-предложены методические подходы для построения системы страхования в молочном скотоводстве;
предложена методика обоснования параметров развития
молочнопродуктового подкомплекса Алтайского края на основе маркетинговых исследований с учетом емкости рынка молочной продукции;
-обоснованы механизмы государственного регулирования рынка молочной продукции на федеральном и региональном уровне;
-предложены варианты методики системы пенсионного обеспечения лиц, имеющих личное подворье, состоящее в предложении создания специализированного фонда для закупки и стимулирования производства животноводческой продукции.
Практическая значимость диссертационного исследования
определяется возможностью применения полученных результатов для разработки концепции развития агропромышленного производства Алтайского края на долгосрочную перспективу, а также при осуществлении мер по совершенствованию экономического регулирования инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве. Предложения по созданию интегрированных структур (молочной корпорации ) находятся на стадии внедрения в Мамонтовском районе Алтайского края; рекомендации по созданию агропромышленного кластера рассмотрены, одобрены и приняты к внедрению на заседании совета акционеров ОАО «ЦК ФПГ «Золотое зерно Алтая». Отдельные положения исследования используются в учебном процессе Алтайского государственного аграрного университета при чтении лекций и проведении практических и семинарских занятий по учебным дисциплинам « Маркетинг в АПК», «Экономика отраслей сельского хозяйства «, « Инвестиции в АПК», вошли в учебное пособие «Маркетинг», «Рынок, маркетинг, цена», где отражены вопросы совершенствования лизинговых отношений, системы страхования рисков в молочном скотоводстве, развития экономических отношений в молочнопродуктовом подкомплексе в рамках создания агропромышленного кластера, определения емкости рынка молочной продукции с учетом оптимального уровня инвестиций.
Апробация результатов исследования. Основные положения и отдельные результаты исследования апробированы на 14 международных и российских научно-практических конференциях и семинарах: РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева (1992г.): международном симпозиуме участников USDA (г. Москва, 2002-2004 гг.); международных научно-практических конференциях: «Региональные проблемы социально-экономического развития АПК» (г.Москва. 2003г.), «Управление современной организацией: опыт, проблемы и перспективы развития» (г. Барнаул, 2004,), «Вузовская наука- сельскому хозяйству» (г. Барнаул, 2005 г.), «Аграрная наука на рубеже веков» (г. Красноярск, 2006г.), «Экономика и бизнес: позиция молодых ученых» (г. Барнаул, 2006 г.), «Роль финансов в обеспечении устойчивого социально-экономического развития РФ» (г. Барнаул, 2006 г.) «Аграрная наука- сельскому хозяйству» (г. Барнаул, 2007 г. ), « Современные тенденции развития АПК России» ( г. Красноярск, 2007 г.). Материалы диссертационного исследования были использованы Главным управлением сельского хозяйства Алтайского края при разработке концепции развития агропромышленного комплекса на среднесрочную перспективу в области животноводства в рамках реализации приоритетного национального проекта « Развитие АПК».
Публикации. По теме диссертации опубликовано 50 работ общим объёмом 71.3 п.л., в том числе в изданиях, рекомендованных ВАК- 7 работ (3.5 п.л.), 3 монографии( 47,4 п.л.).
Структура диссертации. Диссертационная работа изложена на 402 страницах компьютерного текста, содержит 46 рисунков, 62 таблицы, состоит из введения, четырех глав и заключения, а также списка использованных источников литературы, включающий 324 наименования, в том числе 15 на английском языке и 63 приложения.
Во введении дано обоснование темы исследования, раскрыта актуальность, сформулированы цель, задачи, научная новизна и практическая значимость исследования.
В первой главе « Теоретические основы инвестиций и инвестиционной привлекательности регионального рынка продукции АПК» обобщены и исследованы теоретические положения сущности и содержания инвестиций и инвестиционной привлекательности и их составляющих элементов. Рассмотрены экономические предпосылки активизации инвестиционной деятельности и инвестиционной привлекательности в АПК, изучены и обобщены методы оценки уровня эффективности инвестиционной деятельности , инвестиционного климата и потенциала в трудах зарубежных и российских ученых, уточнены методы оценки уровня инвестиционной привлекательности, выявлены закономерности, негативные и положительные тенденции в развитии регионального рынка молочной продукции АПК.
Во второй главе «Оценка инвестиционной деятельности и инвестиционной привлекательности как основы функционирования отраслевых продуктовых подкомплексов АПК Алтайского края « дан анализ современного состояния отраслей АПК и молочнопродуктового подкомплекса Алтайского края, уточнены факторы и причины инертного развития молочного скотоводства региона, проведены маркетинговые исследования рынка молочной продукции на основе SWOT- анализа и продуктовых матриц, оценена инвестиционная деятельность и уровень инвестиционной привлекательности молочнопродуктового подкомплекса АПК Алтайского края.
В третьей главе «Стратегия инвестиционной деятельности и повышения инвестиционной привлекательности молочнопродуктового подкомплекса регионального АПК» рассмотрены и определены методологические подходы обоснования потребности в инвестициях отраслевого подкомплекса с учетом для развития сырьевой базы и перерабатывающих мощностей и использованием методов экономико- математического моделирования; оценена потенциальная емкость рынка молока и молочной продукции; разработаны рекомендации по совершенствованию экономических связей в молочнопродуктовом подкомплексе и использованием вариантов стратегий функционирования молочной корпорации на зональном уровне с перспективными параметрами бюджетного эффекта.
В четвертой главе «Экономические инструменты повышения инвестиционной привлекательности регионального отраслевого продуктового подкомплекса» обосновываются рекомендации по повышению уровня инвестиционной привлекательности молочнопродуктового подкомплекса с учетом развития основных экономических инструментов: создание агропромышленных формирований (кластеров), государственное регулирование инвестиционной политики сельского хозяйства региона, поддержки хозяйств населения сельских территорий; активизация страховой деятельности в молочном скотоводстве; совершенствование лизинговых отношений в части молочного оборудования и продуктивного скота молочного направления, которые в конечном итоге будут способствовать эффективному функционированию молочнопродуктового подкомплекса, повышению его конкурентных преимуществ и позитивному позиционированию рынка молочной продукции на региональном уровне.
В заключении излагаются основные выводы и рекомендации по результатам диссертационного исследования.
